הירשמו לניוזלטר שלנו
אנחנו כאן כדי להצמיח את העסק שלכם
מודול ERP לניהול פיננסי הוא רכיב בתוכנת ERP שמסייע לצוות הפיננסי לנהל את הנהלת החשבונות, הפעילות והתהליכים הפיננסיים של החברה, לרבות הספר הראשי, חשבונות לתשלום, חשבונות חייבים, תקצוב, ניהול נכסים וחיזוי פיננסי.
מודול זה מרכז ומאחד את הנתונים הפיננסיים מכל הארגון כדי להבטיח קבלת החלטות טובה יותר ושליטה כללית טובה יותר על הכספים.
צוותים פיננסיים בוחרים בדרך כלל במודול ERP משולב לניהול פיננסי מכיוון שהוא מאפשר להם לגשת באופן מידי למקור אחד של מידע פיננסי מדויק מתחומים אחרים במערכת ה-ERP כמו מכירות, רכש ומלאי ועוד. וזאת במקום לתמרן בין מספר יישומי תוכנה ולבזבז שעות על התאמות וגישור בין נתונים.
המשמעות היא שתהליכים חשבונאיים החל מהספר הראשי והתקצוב, דרך הסגירה הפיננסית והאיחוד החשבונאי, ועד להכרה בהכנסות – הופכים ליעילים יותר, מהירים יותר ופחות חשופים לשגיאות. כך גם ניתן לייעל את התאימות מכיוון שבקרות מובנות מסייעות לצוות לשמור ללא מאמץ על תאימות עם כללי מיסוי ודרישות דיווח רגולטוריות.
יכולות דיווח בזמן אמת מספקות גם נראות מידית למדדים פיננסיים מרכזיים, משפרות את דיוק החיזוי ומאפשרות קבלת החלטות מושכלות ברגעים החשובים ביותר.
כשהארגון מתרחב ונעשה מורכב יותר (בעת התרחבות לשוק הבינלאומי או הוספת יחידות עסקיות חדשות למשל), מודול ERP משולב יטפל ללא מאמץ בעסקאות במספר מטבעות, בדיווחים בין חברות ובדוחות פיננסיים מאוחדים. הוא גם יצמצם את מטלות החובה האדמיניסטרטיביות ויאפשר לצוות להתרכז במשימות אסטרטגיות במקום בהזנת נתונים.
מודול ERP אמיתי לניהול פיננסי לא נועד להנהלת חשבונות בלבד, אלא מהווה תשתית פיננסית מוטבעת במלואה במערכת ה-ERP. הוא בנוי סביב מסד נתונים מאוחד שתומך בתהליכי עסקאות ונתונים פיננסיים יעילים בין כל יחידות העסק. מה שמייחד את המודול הוא היכולת האוטומטית לקלוט פעולות פיננסיות, לעקוב אחריהן ולדווח עליהן – מרגע ההזנה הראשון ולאורך כל הדרך עד לדיווח הסופי, מבלי להסתמך על פעולות ידניות או על שילוב עם אפליקציות חיצוניות.
מודול זה מכסה את כל מחזור החיים החשבונאי: ניהול הספר הראשי, תקצוב וחיזוי, חשבונות לתשלום וחשבונות חייבים, הנהלת חשבונות לנכסים קבועים, ניהול מזומנים ונזילות, מעקב אחרי הוצאות ומשימות שקשורות לתאימות כמו הכרה בהכנסות ודיווחי מס.
מודולי ERP אמיתיים לניהול פיננסי כופים בקרות פיננסיות איתנות ומספקים מסלול מוכן לביקורות לכל אירוע פיננסי, על מנת להבטיח את התאימות לתקנים רגולטוריים, ובו-זמנית גם לספק נראות פיננסית בזמן אמת באמצעות ניתוחים ודיווחים ניתנים להתאמה אישית. הם מאפשרים לסמנכ"לי/ות כספים להתעמק במהירות בנתונים שמאפשרים להם לבצע ניתוחי שונות, הערכות רווחיות ותכנון אסטרטגי. בנוסף לכך, מכיוון שהמודולים הללו מוטבעים במלואם, הם מסייעים בניהול תהליכים מורכבים כמו עסקאות בין חברות, שערוך מחדש של מטבעות, איחוד פיננסי והליכי סגירה פיננסיים במספר ישויות, על מנת לייעל את הפעילות הפיננסית ולהפחית את הסיכון הפיננסי.
הספר הראשי הוא מקור האמת היחיד לכל הנתונים הפיננסים, והוא כולל תיעוד של כל העסקאות הפיננסיות של העסק כדי להבטיח שכל יתרות החשבונות והדוחות הכספיים משקפים נתונים מדויקים.
הוא מקושר לכל מודולי-המשנה הפיננסיים כמו חשבונות ספקים, חשבונות לקוחות, רכוש קבוע וניהול מזומנים, ותומך בניתוח רב-ממדי שמאפשר פילוח על פי מרכזי עלויות, מחלקות, מיקומים גאוגרפיים, פרויקטים, אזורים או כל קטגוריה רלוונטית אחרת. זאת תוך הבטחת התאימות לתקני חשבונאות ושמירה על מסלול ביקורת אמין וברור.
פונקציית החשבונות לתשלום עוזרת לנהל ולהפוך לאוטומטי את עיבוד החשבוניות והתשלומים שהחברה חייבת למוכרים ולספקים, כמו קבלת חשבוניות אלקטרוניות, התאמתן להזמנות רכש ולקבלות ואישור תשלומים על פי תהליכים מוגדרים מראש. פונקציית החשבונות לתשלום ב-ERP לניהול פיננסי מספקת נראות מלאה להתחייבויות שטרם נפרעו, לתשלומים הבאים וליתרות של ספקים. תכונות מתקדמות יותר לניהול חשבונות לתשלום תומכות באוטומציה של הנחות על תשלומים מוקדמים וקנסות על תשלומים מאוחרים, כדי לאפשר למחלקות הפיננסיות לייעל את ניהול המזומנים.
המערכת גם מייעלת תשלומים אלקטרוניים, ולעיתים מאפשרת פורטלים בשירות עצמי לספקים להגשת חשבוניות ולמעקב אחרי סטטוס התשלומים.
חשבונות חייבים הם הפן ההפוך לחשבונות לתשלום – מדובר בניהול הכספים שלקוחות חייבים לחברה. כאשר סחורות או שירותים נמכרים, פונקציית חשבונות החייבים יוצרת חשבוניות ללקוחות ועוקבת אחריהן, מתעדת את התשלומים שהתקבלו ומנהלת את היתרות שטרם נפרעו. ניהול נכון של חשבונות החייבים מבטיח שהחברה גובה ביעילות מזומנים ומפחית את מספרי ימי המכירות שטרם נפרעו.
חלק ממודולי ה-ERP לניהול פיננסי מציעים גם כלים לניהול הגבייה, ששולחים התראות למשתמשים על חשבונות שחרגו ממועדי הפירעון ומייעלים את ניהול האשראי של הלקוחות.
ניהול רכוש קבוע עוזר לעקוב אחרי נכסים שנמצאים בבעלות החברה (כמו ציוד, נדל"ן, רכבים או מכונות) שלהם אורך חיים שימושי המשתרע על פני מספר תקופות פיננסיות, ולכן הם זקוקים לטיפול שונה מזה שניתן להוצאות היומיומיות. מודולי ERP לניהול פיננסי מסייעים לשמור על רשומות מפורטות לכל נכס עם מחיר הרכישה, שיטת הפחת (קו-ישר, יתרה פוחתת וכו') ומידע על מועד וסוג מימוש או סילוק הנכס.
המערכת מחשבת באופן אוטומטי הוצאות פחת תקופתיות ומספקת ערך חשבונאי מדויק לנכסים בכל נקודת זמן. כך היא מסייעת בהבטחת התאימות לתקני החשבונאות, תומכת בדיווח מס מדויק ובקבלת החלטות השקעה מושכלות בקשר להחלפת נכסים או לשדרוגם.
מודולי ERP לניהול פיננסי תומכים בהפקת דוחות פיננסיים (מאזנים, דוחות הכנסה ותזרים מזומנים) על סמך נתונים פיננסיים משולבים, ומאפשרים למשתמשים לבנות דוחות מותאמים אישית על פי צורכי ניהול ספציפיים כמו סטיית תקציב והתאמה חשבונאית בין חברות.
מודולים פיננסיים מסוימים מציעים כלים אנליטיים שמאפשרים ניתוח מעמיק לגבי נתוני עסקאות, כדי לזהות בקלות רבה יותר, ובשלב מוקדם יותר, מגמות ובעיות פוטנציאליות.
יכולות התקצוב והחיזוי של מודול ERP לניהול פיננסי מאפשרות לצוותים הפיננסיים לחזות תוצאות פיננסיות עתידיות ולקבוע יעדים פיננסיים ריאליים, הודות לשילוב נתוני ביצועים היסטוריים, מדדי פעילות נוכחיים והנחות לגבי תנאי השוק העתידיים, וליצור תחזיות ותקציבים מפורטים על סמך הנתונים המדויקים הללו.
כך הם מאפשרים למשתמשים להגיב באופן יזום לשינויים בתנאי השוק או להתפתחויות פנימיות, הודות ליצירת מידול של תרחישים כדי לבדוק כיצד שינוי במשתנים ספציפיים, כמו שיעורי הגידול במכירות, העלויות או גורמים גלובליים אחרים, ישפיע על התוצאות הפיננסיות.
תכונת התאימות וניהול המיסוי כרוכה בחיוב מדויק ובמעקב אחרי מסים כמו מע"מ, מס מכירות, ניכוי מס במקור ומס הכנסה לחברות במספר תחומי שיפוט. התהליך כולל גם יצירת דוחות מס מדויקים על-פי דרישות הרשויות הרגולטוריות כדי להבטיח עמידה בדרישות החוק והפחתת הסיכון לקנסות.
מודולי ERP לניהול פיננסי יכולים להפוך חישובי מס מורכבים לאוטומטיים, תוך החלת כללים ושערים ספציפיים על סמך משתנים מרובים. בנוסף, עדכוני המערכת (בסביבות ענן) מבטיחים שהמערכת תאמץ באופן אוטומטי תקנות מיסוי חדשות.
פונקציית הנהלת חשבונות לריבוי מטבעות מסייעת לחברות לפעול בזירה הבינלאומית, או להחזיק במספר יחידות עסקיות כדי להמיר אוטומטית סכומים בעזרת שערי חליפין מדויקים שמתעדכנים באופן קבוע. פונקציית הנהלת חשבונות לריבוי ישויות מאחדת את הנתונים הפיננסיים מחברות הבת או היחידות העסקיות ומאפשרת להפיק במועד דוחות פיננסיים מאוחדים. כך היא מסייעת לחברות לעמוד בתקני חשבונאות בינלאומיים, מייעלת עסקאות בין חברות ומאפשרת הבנה טובה יותר של הביצועים הפיננסיים הגלובליים.
מודול פיננסי ב-ERP אוסף ומתעד את כל הנתונים הפיננסיים בפלטפורמה אחת שמתעדת, מבצעת אימות צולב ומתאמת בין כל העסקאות כדי למנוע רשומות כפולות, מידע חסר או הקצאות שגויות.
הוא משלב בקרות אבטחה, כמו גישה מבוססת תפקיד, תהליכי אישור והרשאות משתמשים, כדי להבטיח שרק אנשי צוות מוסמכים יוכלו לשנות רשומות (ובכך מפחית את הסיכון להונאות או לשינויים לא מאושרים). הוא מאפשר מעקב אחרי כל עסקה עם מסלול ביקורת מפורט שמספק נראות מלאה לגבי העובדים שהזינו, אישרו או שינו את הנתונים.
באופן מסורתי, סגירת תקופות פיננסיות דורשת התאמות ידניות, אימות רישומי יומנים, חישובי צבירה והתאמת מאזנים במערכות-משנה וגיליונות רבים, שגוזלים כולם זמן רב. מודול ERP לניהול פיננסי הופך את מרבית התהליכים החוזרים האלו לאוטומטיים, על ידי פרסום עסקאות אוטומטי, עדכון ספרים בזמן אמת ושימוש בכלי התאמה וגישור מובנים.
בנוסף לכך, מערכת ה-ERP יוצרת דוחות פיננסיים ויומני עסקאות מפורטים שמייעלים את הביקורות החיצוניות והפנימיות ומאפשרים לצוותים הפיננסיים לסיים את החישובים שלהם במהירות ובאמינות. הודות לקיצור מחזורי הסגירה הללו משבועות לימים, מערכות ERP מאפשרות לצוותים הפיננסיים להתמקד פחות בפרטי העסקאות ויותר בפירוש התוצאות הפיננסיות.
מודול ERP לניהול פיננסי מאפשר להפוך את התקצוב מהליך ריאקטיבי תקופתי לתהליך רציף ותואם ליעדים ולתנאים התפעוליים בזמן אמת.
מודול ERP לניהול פיננסי אוסף נתונים פיננסיים ותפעוליים מן המחלקות השונות ויוצר תצוגה מאוחדת אחת שמסייעת לתקצב ולחזות החלטות על סמך מגמות היסטוריות ומדדי ביצועים בזמן אמת, במקום להסתמך על הערכות ונתונים לא מעודכנים. לדוגמה, הוא מאפשר לצוותים פיננסיים לגשת במהירות להכנסה בפועל.
מערכות ERP כוללות גם כלי מידול עוצמתים שמסייעים לאנליסטים להריץ תחזיות על סמך תרחישים (לדוגמה, מה יקרה לרווחיות אם עלות החומרים תעלה, או כיצד תזרים המזומנים ישתנה אם דפוסי התשלום של הלקוחות ישתנו). השימוש בתרחישים הללו מאפשר לצוותים הפיננסיים להתאים באופן יזום תקציבים, לזהות סיכונים פוטנציאליים ולכוון משאבים על פי סדרי עדיפויות אסטרטגיים.
הטמעת מודול ERP לניהול פיננסי תשפר את העמידה בדרישות הרגולציה ותאפשר יכולת ביקורת משופרת הודות לשילוב בקרות פנימיות קפדניות ותהליכי תאימות אוטומטיים בפעילות הפיננסית היומיומית. מערכות ERP תומכות מטבען בתאימות לתקני חשבונאות כמו IFRS, GAAP, או SOX באמצעות הליכי אימות מובנים, תהליכי אישור מוגדרים, ואכיפה של הפרדת תפקידים.
כל עסקה פיננסית במערכת ה-ERP מתועדת באופן שיטתי ויוצרת מסלולי ביקורת שמתעדים את היסטוריות העסקאות, האישורים, פעולות של משתמשים, שינויים וחותמות זמן כך שיהיה קל לעקוב אחרי העסקאות בקלות, תוך הפחתת הזמן והמאמץ הדרושים לביקורות פנימיות וחיצוניות.
רשומות מאוחדות של עסקאות, מדדי ביצועים תפעוליים ומדדי ביצועים על פי המגמות בשוק מאפשרים לסמנכ"לי/ות כספים לנתח במהירות את הרווחיות על פי קווי מוצרים, אזורי מכירות ופלחי לקוחות, לבצע תחזית נזילות בזמן אמת ולהעריך באופן מדויק את ההשפעה הפיננסית שתהיה להחלטות אסטרטגיות כמו שינויים בתמחור או הזדמנויות להשקעה.
כלי ניתוח מתקדמים תומכים בחיזוי אנליטי, בתכנון תרחישים ובמידול תזרים המזומנים, ומאפשרים לצוותים הפיננסיים להעריך אלטרנטיבות אסטרטגיות שונות בדיוק גבוה. בנוסף לכך, הצוותים הפיננסיים נהנים מיכולת "התעמקות" יעילה בכל הרמות – מסקירת דוחות ועד לפרטי הבסיס – שמשפרת את השקיפות ואת יכולת התגובה בעת טיפול בפניות או בתנודות בשוק.
מודולי ERP לניהול פיננסי מרכזים את המידע הפיננסי מכל העסק במאגר אמין יחיד ומאוחד. הריכוזיות הזו מבטלת את הצורך במערכות שונות אחרות (הן במערכות פנימיות והן במערכות צד ג'), מבטיחה את עקביות הנתונים בכל המחלקות, מסירה כפילויות ומאפשרת גישה מהירה ומאובטחת לכל הנתונים הפיננסיים הרלוונטיים ממקום אחד.
מודול ERP לניהול פיננסי מבטל את הצורך להסתמך על דיווחי סוף תקופה נוקשים וסטטיים הודות לתובנות החיות שהוא מספק על תזרים המזומנים הנוכחי, ההכנסות, ההוצאות וההתחייבויות שטרם נפרעו. באופן זה הוא מאפשר לצוותים הפיננסיים לאתר חריגים, לעקוב אחרי סטיות ולהתאים באופן יזום את האסטרטגיות הפיננסיות לפני שהן ישפיעו על הפעילות, במקום כתגובה בשלב מאוחר מדי.
מודולי ERP לניהול פיננסי מייעלים משימות הנהלת חשבונות חוזרות, כמו רישומי יומן, התאמות בין חשבונות ועיבוד עסקאות, הודות לתהליכים אוטומטיים שמייעלים את המשימות השגרתיות, משפרים את דיוק הנתונים ומפחיתים עומסי עבודה ידניים אינטנסיביים.
מסלולי ביקורת מובנים, רשימות בדיקה רגולטוריות והליכי תאימות אוטומטיים מייעלים באופן ניכר את תהליכי הביקורת. מערכות משולבות מספקות יכולות איתור ותיעוד מידיות ומאפשרות להגיב באופן מהיר, מלא ומדויק לביקורות רגולטוריות ולהערכות בקרה פנימיות.
חברות שונות עשויות להזדקק ליכולות שונות של ניהול ציות פיננסי ורגולטורי, בהתאם לגורמים כגון תחום הפעילות שלהן, הפריסה הגאוגרפית, מורכבות הפעילות הפיננסית, תקני החשבונאות החלים עליהן, מספר תחומי השיפוט שבהם הן פועלות, והמסגרות הרגולטוריות הספציפיות שעליהן הן חייבות להקפיד ועוד.
באופן כללי, מודול לניהול פיננסי אמור לתמוך בעמידה בדרישות הרגולציה באמצעות חישובי מיסוי אוטומטיים, מסלולי ביקורת, דיווח פיננסי ועמידה בתקנים הממשלתיים.
הוא חייב לכלול מעקב אחרי עסקאות/נתונים בזמן אמת, זיהוי הונאות והצפנת נתונים כדי להבטיח דיוק, אבטחה ועמידה בתקנות פיננסיות בינלאומיות.
ברוב המקרים, כן. מודול ERP לניהול פיננסי תוכנן לבטל את הצורך בתוכנה להנהלת חשבונות עצמאית. מודול הניהול הפיננסי במערכת ERP כולל בדרך כלל את כל פונקציונליות הבסיס של תוכנה להנהלת חשבונות כמו ספר ראשי, חשבונות לתשלום, חשבונות חייבים ודיווח פיננסי.
מערכת ERP משלבת את כל הפונקציות הפיננסיות הללו בתהליכים עסקיים אחרים, כמו ניהול שרשרת האספקה, מלאי, מכירות ומשאבי אנוש, בפלטפורמה מאוחדת אחת שמספקת תצוגה הוליסטית של העסק ומאפשרת מעבר נתונים יעיל בין כל המחלקות. מדובר ביתרון משמעותי בהשוואה לשימוש בתוכנה לניהול חשבונות עצמאית.
ייתכן שתוכנה לניהול חשבונות עצמאית תספיק לחברות קטנות יותר עם צרכים פיננסיים פשוטים, אבל עסקים שפועלים בענפי תעשייה עם דרישות מורכבות יותר ירוויחו לעתים קרובות ובאופן משמעותי משימוש במודולי ERP ייעודיים לניהול פיננסי:
ייצור: המודולים הללו כוללים לעתים קרובות תכונות להנהלת חשבונות של עלויות (מעקב אחרי חומרי גלם, עבודה ותקורה), הערכת מלאי (LIFO, FIFO, ממוצע משוקלל) ועלויות הייצור – שהן כולן קריטיות לניתוח רווחיות בייצור.
בריאות: מודולים ייעודיים יכולים לטפל בתהליכי חיוב מורכבים, ניהול גביית הכספים (ניהול תביעות, תשלומים וסירובים), עמידה בתקנות בריאות (כמו HIPPA) ומעקב אחרי נתונים פיננסיים שקשורים למטופלים.
בניין: מודולי ERP לניהול פיננסי כוללים לרוב יכולות כגון חישוב עלויות פרויקט, חישוב עלויות עבודה, ניהול חוזים ומעקב אחר עבודות בתהליך. יכולות אלו חיוניות לניהול ההיבטים הפיננסיים של פרויקטים בתחום הבניין עם משכי זמן משתנים ודרישות מורכבות.
שירותים מקצועיים (לדוגמה שירותי ייעוץ, שירותים משפטיים או שירותי IT): מודולים שנועדו למגזר זה כוללים לעתים קרובות תכונות למעקב אחרי זמן והוצאות, ניתוח רווחיות פרויקטים, ניהול שעות לחיוב והכרה בהכנסות על סמך אספקת השירותים. התכונות הללו חיוניות לניהול הכנסות וניצול משאבים מבוססי פרויקטים.
שירותים פיננסיים: ענף זה דורש מודולים חזקים לעמידה בדרישות הרגולציה (לדוגמה הסכמי באזל, או תקנות GDPR), ניהול סיכונים, ניהול הלוואות וטיפול בכלים פיננסיים מורכבים.
פארמה: מודולי ERP לניהול פיננסי בתחום הפארמה מסייעים לתמוך במבני העלויות והתאימות הקפדניים של הענף, לנהל דרישות רגולטוריות מחמירות (לדוגמה FDA, EMA), לעקוב אחרי עלות אצוות, לתמוך בתהליכי העריכה בסדרות ולנהל השקעות מו"פ והחזרים.
סיטונאות והפצה: מודולים לניהול פיננסי במגזר זה כוללים לעתים קרובות כלים המאפשרים אומדן מלאי בזמן אמת, תמחור מרובה מיקומים, חיזוי הביקוש, ניהול הנחות והוזלות, ותמיכה במודלי תמחור מורכבים, לשמירה על שולי רווח בסביבות מסוג "נפח מסחר גבוה, שולי רווח נמוכים".
בחירת מערכת ERP מתאימה ואת המודול הפיננסי הנלווה אליה היא אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שתקבלו כסמנכ"ל/ית כספים, מכיוון שהמודול הזה ישפיע באופן משמעותי על יכולתכם לשמור על שליטה, להפיק דוחות מדויקים ולהבטיח תאימות לתקנות.
החלטה זו דורשת הבנה מעמיקה של תהליכי העבודה הפיננסיים בארגון, מערך הטכנולוגיות והיוזמות העתידיות, תוך התחשבות במורכבות החשבונאית, באסטרטגיות הפריסה, בפוטנציאל ההתרחבות וביכולות הספקים – כדי לוודא שהפתרון הנבחר תואם את היעדים המיידיים וארוכי הטווח של הארגון.
עוד לפני שתתחילו לבחון מודולים לניהול פיננסי, תצטרכו תמונה ברורה של דרישות הנהלת החשבונות של הארגון שלכם. כסמנכ"ל/ית כספים, אתם יודעים שחברה בינלאומית שמפעילה מספר חברות-בת או מטפלת בעסקאות במטבעות מרובים דורשת יכולות פיננסיות מתקדמות כמו איחוד, תמיכה בריבוי מטבעות, עסקאות בין חברות וחיזוי פיננסי מתקדם.
מצד שני, ארגונים קטנים יותר ישאפו להתמקד בייעול הניהול הפיננסי ביום-יום, בפונקציות יעילות לספר ראשי, בתהליכים פשוטים לניהול חשבונות לתשלום וחשבונות חייבים ובכלי דיווח קלים לשימוש.
תצטרכו גם לבדוק בעיון כיצד המודול תואם לתקני החשבונאות הרלוונטיים לעסק שלכם, כמו IFRS או GAAP, כדי למנוע מכשולי תאימות בעתיד.
החלטה חשובה נוספת היא האם לבחור בפתרון ERP לניהול פיננסי בענן או on-prem. הבחירה תלויה לעתים קרובות בהעדפות התפעוליות ובאסטרטגיית ה-IT הרחבה יותר של הארגון שלכם.
מודולים מבוססי ענן לניהול פיננסי מציעים פריסה מהירה, גישה גמישה ועלויות חודשיות צפויות. אם הארגון שלכם מעדיף שליטה גדולה יותר בנתונים שלו, יכולות נרחבות להתאמה אישית ואמצעי אבטחה פנימיים קפדניים – מודול on-prem יכול להתאים טוב יותר לצרכים שלכם.
בחירת מודול פיננסי לא אמורה להתחשב במצב הנוכחי שלכם בלבד – אלא גם במקום שבו הארגון שלכם יימצא בעוד חמש או עשר שנים. חשוב שתשקלו בתשומת לב את תוכניות ההתרחבות של החברה שלכם.
האם תתרחבו במישור הגאוגרפי, תוסיפו חברות-בת או תעלו באופן משמעותי את נפח העסקאות? אם התשובה היא "כן", תרצו מודול לניהול פיננסי עם יכולת מדרגיות שאינה דורשת מאמץ.
הבטיחו שהמערכת תומכת בריבוי יחידות עסקיות ובדרישות דיווח מורכבות מבלי לדרוש התאמות אישיות נרחבות או שדרוגים יקרים. בחירת פתרון שתוכנן במחשבה על מדרגיות, תגן על הפעילות הפיננסית שלכם מפני עומסים ושינויי מערכות יקרים בעתיד.
לסיום, בעת הערכת מודול ERP לניהול פיננסי, אסור להתעלם מתפקיד הספק, ובמיוחד מהמוניטין שלו בתחומי התמיכה והתאימות. תמיכה מצד הספק כוללת עדכוני תוכנה במועד, ניהול חשבון ייעודי והכשרה שוטפת לצוות הפיננסי שלכם.
כדאי לבדוק את מוניטין הספק מבחינת האמינות, התגובתיות שלו במהלך תקופות קריטיות כמו ביקורות, ותדירות העדכונים שהוא מספק בהתאם למסגרות רגולטוריות חדשות.
בחירת מודול ERP מתאים לניהול פיננסי תספק כלים לעבודה חכמה יותר לצוות הפיננסי שלכם, תאפשר שמירה על תאימות ותתמוך בצמיחת החברה. המערכת הנכונה תפחית את העבודה הידנית, תשפר את הדיוק ואת הנגישות לנתונים הפיננסיים ברגעים החשובים ביותר.
היא גם תבטיח שהפעילות הפיננסית תמשיך להיות מסודרת גם בעת התרחבות העסק, בלי סיבוכים מיותרים. החלטה מחושבת ומושכלת היום תמנע כאבי ראש בעתיד ותאפשר לצוות הפיננסי להתמקד באסטרטגיה במקום ברדיפה אחרי טעויות ובהתאמת נתונים בין המערכות.
מודול ה-ERP לניהול פיננסי של תוכנת Priority יעזור לצוותים הפיננסיים של החברה לעבוד ביעילות רבה יותר הודות להפיכת תהליכים שגרתיים לאוטומטיים, הפחתת הטעויות והפקת תובנות פיננסיות בזמן אמת. עם תהליכים אוטומטיים, קליטת נתונים בזמן אמת וכלי דיווח מקיפים, הצוותים הפיננסיים יוכלו להפחית את העבודה הידנית ואת השגיאות וליהנות מנראות מלאה של תזרים המזומנים, התקציבים והביצועים הפיננסיים.
תמיכת המערכת בריבוי מטבעות וחברות מבטיחה ניהול פיננסי יעיל של הפעילות הגלובלית, וכלי התאימות המובנים יעזרו לעסקים לשמור על תיאום עם תקנות מיסוי ותקני חשבונאות. בעיצוב שנועד למדרגיות וגמישות,
מערכת ה-ERP של Priority מתאימה את עצמה להתרחבות העסק, ומספקת לסמנכ"ל/ית הכספים ולמנהלי הכספים הבכירים את הכלים הדרושים לשמירה על שליטה פיננסית, לשיפור היעילות ולקידום ההצלחה האסטרטגית.
שרשרת אספקה היא מארג הקשרים בין חברה לספקיה. זו רשת הכוללת בעלי עניין, פעילויות, אנשים, גופים, מידע ומשאבים שונים.
הנתון הידוע והמצער הוא כי מדי שנה נסגרים בישראל עשרות אלפי עסקים קטנים ובינוניים. ניהול נכון של עסק קטן כולל התייחסות לפרמטרים רבים, והתמודדות עם קושי בכל אחד מהם עלולה להוביל לסגירת העסק. השורה התחתונה היא זהה - רוב העסקים הקטנים שלא שורדים נסגרים מכיוון שלא הצליחו להגיע לרווחיות. פעמים רבות הקושי להגיע לרווחיות נובע מהעובדה כי ניהול תזרים המזומנים לא נעשה בצורה נכונה.
A financial management module in an ERP system is a core component that helps finance teams manage accounting, financial activities, and processes such as general ledger, accounts payable, accounts receivable, budgeting, asset management, and financial forecasting. It centralizes financial data from across the organization for better decision-making and control. Learn more.
Priority's financial management module covers the entire accounting lifecycle, including general ledger management, budgeting and forecasting, accounts payable and receivable, fixed asset accounting, cash management, expense tracking, compliance tasks, and tax reporting. It automates financial operations and supports multi-company and multi-currency environments. Source.
Priority ERP enforces robust financial controls and provides audit trails for every financial event, ensuring compliance with accounting standards and regulatory requirements. It supports automatic tax calculations, audit trails, and real-time reporting to meet standards like IFRS, GAAP, SOX, and local tax regulations. Source.
Yes, Priority ERP's financial management module is designed to replace standalone accounting software by integrating all core accounting functions—general ledger, accounts payable, accounts receivable, and financial reporting—within a unified platform that connects with other business processes like supply chain, HR, and sales. Source.
Industries with complex financial needs benefit most, including manufacturing, healthcare, construction, professional services, financial services, pharmaceuticals, and wholesale/distribution. Priority ERP offers industry-specific features such as cost accounting, regulatory compliance, project cost tracking, and multi-entity consolidation. Source.
Priority ERP supports multi-company and multi-currency accounting by automatically converting amounts using up-to-date exchange rates and consolidating financial data from subsidiaries or business units. This enables timely consolidated financial reporting and compliance with international accounting standards. Source.
Main benefits include improved financial control and accuracy, faster period-end closing, better budgeting and forecasting, enhanced compliance and auditability, and data-driven decision-making for CFOs and finance teams. The module automates routine tasks, reduces manual errors, and provides real-time financial visibility. Source.
Priority ERP automates routine accounting tasks such as journal entries, account reconciliations, invoice processing, and transaction posting. Built-in workflows and automation tools reduce manual workload, improve data accuracy, and speed up financial operations. Source.
Priority ERP provides real-time financial reporting, customizable dashboards, and advanced analytics tools. Users can generate balance sheets, income statements, cash flow reports, and perform scenario modeling for budgeting and forecasting. Source.
Priority ERP automates repetitive closing tasks, updates books in real time, and provides built-in reconciliation and bridging tools. This reduces closing cycles from weeks to days, allowing finance teams to focus on analysis rather than manual transaction processing. Source.
Priority ERP includes role-based access controls, approval workflows, and user permissions to ensure only authorized personnel can modify financial records. Every transaction is tracked with detailed audit trails for compliance and fraud prevention. Source.
Priority ERP enables finance teams to create detailed budgets and forecasts using historical performance data, current KPIs, and market assumptions. Scenario modeling tools allow users to test the impact of changes in sales, costs, or market conditions on financial outcomes. Source.
Key considerations include business size, accounting complexity, regulatory requirements, scalability, cloud vs. on-prem deployment, and vendor support. It's important to match the module's capabilities to your organization's current and future needs. Source.
Yes, Priority ERP offers both cloud-based and on-premises financial management modules. Cloud solutions provide fast deployment and predictable costs, while on-premises options offer greater control and customization. Source.
Priority ERP provides systematic documentation of every financial transaction, including approvals, user actions, changes, and timestamps. Built-in audit trails and compliance checklists make it easy to respond to internal and external audits. Source.
The general ledger serves as the single source of truth for all financial data, recording every transaction and supporting multi-dimensional analysis by cost centers, departments, locations, projects, and more. It ensures compliance and provides a reliable audit trail. Source.
Priority ERP tracks company-owned assets, records purchase price, depreciation method, and disposal details. It automatically calculates periodic depreciation expenses and maintains accurate asset values for compliance and investment decisions. Source.
Priority ERP automates invoice processing, payment approvals, and tracking of outstanding supplier and customer balances. It supports electronic invoicing, early payment discounts, late payment penalties, and self-service supplier portals. Source.
Priority ERP automates tax calculations for VAT, sales tax, withholding tax, and corporate income tax across multiple jurisdictions. It generates accurate tax reports and adapts to regulatory changes with automatic updates in cloud environments. Source.
Priority Software offers features such as centralized financial data, real-time reporting, automation of accounting tasks, multi-company and multi-currency support, compliance tools, budgeting and forecasting, asset management, and customizable analytics. Learn more.
Yes, Priority Software allows businesses to adjust workflows, field names, and screen layouts without IT support, enabling quick adaptation to changing needs. Source.
Priority Software offers over 150 plug & play connectors, unlimited API connectivity, embedded integrations, ODBC drivers, RESTful API, and file integration via SFTP. It supports integration with SAP, Verifone, Webhotelier, and more. Source.
Yes, Priority Software provides an Open API for seamless integration with third-party applications, enabling custom workflows and tailored system extensions. Source.
Yes, Priority Software provides comprehensive technical documentation covering features, supported industries, and product capabilities. Access documentation.
CFOs, senior finance managers, and finance teams in organizations of all sizes and industries—including manufacturing, healthcare, construction, professional services, financial services, pharmaceuticals, and wholesale/distribution—can benefit from Priority's financial management solutions. Source.
Priority ERP solves pain points such as poor quality control, lack of data flow, poor inventory management, manual processes, fragmented data, and compliance challenges by centralizing financial data, automating workflows, and providing real-time insights. Source.
Yes, customers like Dunlop Systems and Components, Dejavoo, and Nautilus Designs have reported improved data accuracy, operational efficiency, and growth after implementing Priority ERP. Read case studies.
Customers consistently praise Priority ERP for its intuitive interface and user-friendly design. Reviews highlight its efficiency, quick learning curve, and ease of daily operations without heavy IT reliance. Source.
Priority ERP provides unified transaction records, operational KPIs, and market trend analytics, enabling CFOs to analyze profitability, forecast liquidity, and assess the financial impact of strategic decisions in real time. Source.
Priority ERP includes powerful modeling tools that allow finance teams to run forecasts based on scenarios such as changes in material costs or customer payment patterns, enabling proactive budget adjustments and risk identification. Source.
Priority ERP integrates strict internal controls, automated compliance workflows, and detailed audit trails, supporting standards like IFRS, GAAP, and SOX. Every transaction is documented for easy audit response. Source.
Microsoft Dynamics 365 requires heavy customization for industry needs and lacks smooth migration from Business Central. Priority ERP is user-friendly, flexible, and customizable without IT support, and ensures compliance with FDA, GDPR, SOX, ISO9000, ISO27001, and SOC 2 Type 2. Source.
SAP Business One is powerful but complex, expensive, and lacks multi-company capabilities. Priority ERP is affordable, easy to use, maintains the same platform (no forced migrations), and supports true multi-company operations with automatic inter-company processes. Source.
NetSuite is a strong cloud ERP but is expensive and enforces contract lock-in. Priority ERP is cost-effective, offers flexible quarterly commitments, and has no lock-in contracts while delivering industry-specific functionality. Source.
Acumatica focuses on cloud ERP but lacks industry-specific features and has a steep learning curve. Priority ERP offers tailored solutions, a native scalable WMS, ease of use, and flexible quarterly commitments with no lock-in. Source.
Sage focuses on accounting, not full ERP, and customizations require coding. Priority ERP integrates accounting with analytics, automation, and industry features, supporting no-code customizations for apps, portals, workflows, and automation. Source.
Odoo is open-source but has scalability limits and high implementation failure rates. Priority ERP provides structured implementation, scalability, proven methodologies, experienced partners, and quick user adoption. Source.
Business Central requires heavy coding for industry features and lacks specialized functionality for manufacturing, retail, and pharma. Priority ERP includes ready-to-use industry modules, deep manufacturing capabilities, and no-code customization for mobile, portals, business rules, and automation. Source.
Priority Software provides professional and implementation services to ensure smooth onboarding and optimal utilization of its solutions. Services include project management, training, and ongoing support. Learn more.
Yes, Priority Software offers technology partnerships, AWS partnerships, and a dedicated marketplace for extended solutions. Learn more.
Priority Software is trusted by companies such as Ace Hardware, ALDO, Adidas, Toyota, Flex, Dunlop, GSK, Teva, Outbrain, and Checkmarx. See more.
Yes, Priority Software has been recognized by leading analysts such as Gartner and IDC, and ranked #1 by TEC in 2025. Source.