CRM או ERP?

CRM או ERP?

הכל על ההבדל בין CRM ל-ERP

מערכות ה-CRM (ניהול יחסי לקוח) וה-ERP (תכנון משאבים) מציעות לעסקים וחברות לייעל ולשפר את פעילותם. פתרונות תוכנה מקיפים אלה אמורים לרכז את כלל המידע המתקבל ממחלקות שונות בארגון ולבצע אוטומציה של משימות המתבצעות בדרך כלל באופן ידני. למרות ששתי מערכות אלה חולקות כמה יתרונות ומאפיינים דומים, יש ביניהן גם כמה הבדלים פונקציונליים.

מהי תוכנת ERP, וכיצד היא עובדת?

שתי המערכות יכולות לטפל בכל מה שקשור באנשי קשר, הצעות מחיר, הזמנות ותחזיות עתידיות. שתיהן יכולות גם לנהל סעיפי תקציב, לו"ז משלוחים וחשבוניות – אבל מהו למעשה ההבדל ביניהן והיכן מסתיים תפקידה של מערכת ה-CRM ומתי מערכת ה-ERP נכנסת לתמונה?

הבנת ההבדלים בין שתי מערכות אלה חיוני לעסקים המעוניינים להתייעל. למרות שהן מערכת ה-CRM והן מערכת ה-ERP יכולות לסייע בהתייעלות הארגונית, הרי שלכל אחת מהן יש השפעה שונה באופן מהותי על יכולת הצמיחה הארגונית. מערכות ה-CRM מתמקדות בניהול האינטרקציות של החברה עם לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאליים, על מנת להגדיל את המכירות ולהציע שירות לקוחות מצוין, בעוד שמערכת ה-ERP מרכזת את המידע המתקבל ממחלקות שונות בארגון, מאפשרת מעבר מידע באופן פשוט וקל ומגדילה את היעילות הכלל- ארגונית.

התפקידים השונים של מערכות אלה מאפשרים לכל חברה או ארגון למנף את יתרונותיהם הייחודיים- העצמת היחסים עם הלקוחות מצד אחד, והתייעלות של המשאבים והפעילות התפעולית, מצד שני. הבנה של ההבדלים ביניהן תאפשר לאותם עסקים לקבל החלטה מושכלת לגבי הפתרון המתאים ביותר למטרות האסטרטגיות שלהם.

אילו מודלים כלולים בדרך כלל במערכת ה-ERP?

icon 4 2

מכירות ושיווק- מודול זה מסייע לעסקים לנהל את תהליכי המכירה- החל מייצור לידים, דרך סגירת עסקאות ועד לפיקוח על מידע שנאסף מלקוחות. המודול אף תומך בקמפיינים שיווקיים ועוקב אחר האפקטיביות שלהם.

icon 3 2

רכש- מודול הרכש מייעל את התהליכים בתחום באמצעות ניהול היחסים מול הספקים, ניהול מערך הזמנות הרכש וניהול החוזים- הכל כדי להבטיח שהעסקים יוכלולהפיק את המיטב מהשותפים שלהם.

icon 3

משאבי אנוש- מודול משאבי האנוש מנהל את המידע לגבי העובדים- כולל גיוס עובדים, משכורות, בונוסים, נוכחות ומשובים- וכך מספק תמונת מצב מלאה של כוח העבודה.

icon 1

ניהול מלאי- מודול חשוב זה מנהל מעקב אחר מצב המלאי, מנהל נקודות הזמנה ומטייב את המלאי בהתאם לצרכי הלקוח, תוך הימנעות ממלאי עודף שעלול להביא לפגיעה בתזרים המזומנים.

icon 2

ניהול מחסנים ושינוע- מודול זה עוקב אחר תנועת המוצרים במחסני החברה ומנהל את הלוגיסטיקה הכרוכה בשינוע ומשלוח ללקוחות.

bi analitics

ניהול מוצרים- מודול זה מנהל את כל מה קשור במחזור החיים של המוצר על מנת להבטיח שהוא עומד בדרישות השוק ובתנאי בקרת האיכות.

icon 2

תכנון וייצור- זהו המודול שמפקח על פעילות הייצור כך שתעמוד בלו"ז הנדרש, מנהל את הפעילות ברצפת הייצור ומבטיח שימוש נכון בחומרים ומשאבים שונים.

תאמו שיחה ללא התחייבות עם אחד המומחים שלנו וקבלו הדגמה חינם

artboard 2 100 828x544 1

מהי מערכת CRM ואיך היא עובדת?

מערכת CRM היא פלטפורמה התומכת בעסקים ומסייעת להם לשפר את האינטרקציות שלהם עם לקוחות, כמו גם לנהל מידע נוסף הקשור בכך. המערכת משמשת כמאגר מידע מרכזי שבו נמצאים נתונים לגבי מעורבות הלקוח, תנועות הקניה שלו ועוד- הכל על מנת להבטיח שלצוותים שעובדים ישירות מול אותם לקוחות יהיה את המידע המקיף כדי לספק להם שירות ותמיכה אפקטיביים.

המערכת משפרת את הפעילות העסקית בכך שמציעה תחזיות מכירה מפורטות המבוססות על מידע היסטורי ורמת מעורבות- שניהם פרמטרים חשובים לפיתוח אסטרטגיות מכירה חכמות. המערכת ממלאה גם תפקיד חשוב ביכולת לבצע תחזיות מכירה בכך שהופכת את אינטרקציות המכירה לאוטומטיות ומשפרת את יחס ההמרה לליד. בנוסף, מערכות ה-CRM מייעלות את המשימות האדמניסטרטיביות בכך שמארגנות חשבוניות, מנהלות מעקב אחר התקשורת מול הלקוח ומאפשרת לצוותי המכירות להתמקד בבנית יחסים מול הלקוחות ואיסוף לידים חדשים. עבור הצוותים שאחרים על שירות לקוחות, היכולת לקבל באמצעות מערכת ה-CRM גישה מיידית למידע היסטורי על הלקוחות, מאפשרת להם לספק תמיכה אישית ומתן פתרון מהיר יותר לבעיות שונות, מה שמוביל לשביעות רצון לקוח גבוהה יותר. יתירה מכך, היכולת של המערכת לנתח את המידע לגבי הלקוח מסייעת לעסקים להתאים את אסטרטגיות השיווק והתקשורת שלהם לצרכי הלקוחות ולהבטיח אינטרציות אפקטיביות יותר. הטמעה של מערכת CRM בחברה יכולה לשפר את היעילות, להגדיל את המכירות ולהציע שירות איכותי יותר ללקוחות, והכל תוך יצירת חווית לקוח אישית יותר ותהליך קבלת החלטות מושכל יותר.

הפיצ'רים העיקריים של מערכת ה-CRM:

icon1

ניהול ואוטומציה של קמפיינים שיווקיים

מערכות ה-CRM יכולות לנהל ולבצע אוטומציה של הקמפיינים השיווקיים, כולל קביעת לו"ז משימות, סגמנטציה של לקוחות, תוך ווידוא שהמסרים השיווקיים אכן מועברים באופן יעיל ואפקטיבי.

icon2

ניתוח דפוסי קניה

המערכת מאפשרת לנתח אינטרקציות מול לקוחות ומידע לגבי מכירות על מנת לזהות דפוסים וטרנדים ולספק לחברות תובנות לגבי מכירות עתידיות ואסטרטגיות שיווקיות.

icon3

תמיכה מקיפה בלקוחות

המערכת מרכזת את כלל השאלות והסוגיות סביב לקוחות החברה ומאפשרת לצוותי התמיכה לנהל ולפתור אותם ביעילות רבה יותר ובכך, לייצר חווית לקוח חיובית.

icon4

אוטומציה של משימות מיותרות

משימות החוזרות על עצמן כמו הזנת מידע, מיילים למעקב וקביעת פגישות הופכות כולן לאוטומטיות ומאפשרות לצוות להקדיש זמן רב יותר לביצוע משימות מורכבות ויעילות יותר.

icon1

זיהוי לידים חדשים

מערכת ניתוח המידע מאפשרת זיהוי לידים פוטנציאליים, תוך ניתוח התנהגות לקוח ומידע דמוגרפי לטובת הגדלת מאגר הלקוחות.

icon2

התיעלות של תהליכי המכירה

המערכת מספקת כלים המאפשרים ניהול יעיל יותר של הזמנות עתידיות ומסייעים בזיהוי לידים, סגירת עסקאות ומיטוב של תהליך המכירה כולו.

ההבדל העיקרי בין מערכת ה-CRM למערכת ה-ERP

ההבדל העיקרי בין מערכת ה-CRM למערכת ה-ERP

בעוד ששתי המערכות חיוניות לתפקודן היעיל של חברות וארגונים, הרי שכל אחת מהן מספקת מענה לצרכים ותחומי פעילות שונים – מערכת ה-CRM חיצונית וממוקדת יותר בלקוח, בעוד שמערכת ה-ERP היא פנימית וממוקדת יותר בתהליכי עבודה ארגוניים.

ההבחנה הבסיסית בין מערכת ה-CRM למערכת ה-ERP קשורה במטרות העיקריות של כל אחת מהן ותחומי הפעילות עבורן הן מספקות שירות. מערכות ה-ERP מייעלות את פעילותו השוטפת של הארגון באמצעות אוטומציה ואינטגרציה של התהליכים העסקיים המתבצעים במחלקות השונות שלו. מטרתן הוא לייצר לשפר את תהליכי העבודה בכל היבט- החל מניהול שרשרת האספקה ועד לדיווח נתונים עסקיים – ובכך בעצם לשפר את מנגנון העבודה המרכזי של הארגון.

התפקיד העיקרי של מערכת ה-CRM הוא לחזק את האינטרקציות של החברה עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים כאחד. המערכת נבנתה כך שתוכל לתמוך ביחסים מול הלקוחות ותמנע את נטישתם. בעוד שמערכת ה-CRM מתמקדת בהנעה למכירות ובמאמצים שיווקיים, היא גם ממלאה תפקיד חשוב בשירות לקוחות באמצעות ניהול וניתוח האינטרקציות מולם, ובכך מבטיחה שצרכיהם עומדים תמיד בראש סדרי העדיפויות ובחזית האסטרטגיה הארגונית.

המשתמשים העיקריים במערכות ה-CRM יהיו לרוב אנשי המכירות, השיווק ושירות הלקוחות. מחלקות אלה מתבססות על המידע המתקבל ממערכות ה-CRM כדי לגבש את האינטרקציות מול הלקוחות, לשפר את תהליכי המכירה ולספק ללקוחות את השירות הטוב ביותר שאפשר. לעומת זאת, מערכות ה-ERP ממלאות כמה תפקידים פנימיים בארגון – כולל ניהול שרשרת האספקה, מערך ההזמנות, ניהול פיננסי ותכנון פרויקטים- על מנת להבטיח שהארגון יתנהל ביעילות. המטרה העיקרית של מערכות אלה היא לטייב את התפעול הארגוני, להבטיח דיוק במידע ולשפר את היעילות הארגונית.

מערכות ה-ERP מציעות מגוון רחב של יכולות ופיצ'רים המספקים תמיכה לניהול תהליכים עסקיים, כולל קביעת לוחות זמנים, הפקת חשבוניות, בקרת מלאי, רכש, הזמנות ועוד. פיצ'רים אלה חיוניים לניהול הפעילות העסקית היומיומית של הארגון ולקביעת התכנון האסטרטגי שלו. המערכות מציעות פיצ'רים כמו ניהול לידים, אינטגרציה במדיות החברתיות ואוטומציה שיווקית, המסייעים בבניה ושימור של יחסי הלקוחות, הבנה של התנהגותם, עידוד מכירות ויוזמות שיווקיות שונות.

מה הקשר בין מערכות ה-ERP למערכות ה-CRM?

מה הקשר בין מערכות ה-ERP למערכות ה-CRM?

שתי המערכות נבנו כדי לנהל את העסק ביעילות רבה יותר באמצעות אוטומציה של התהליכים- אולם כל אחת מהן מתמקדת בתחום פעילות אחר. מערכת ה- CRM מנהלת את הפעילות של העסק מול הלקוחות שלו- כמו, לדוגמה, המכירות ושירות הלקוחות- ומבטיחה מעקב אחר אותן אינטרקציות ומינוף שלהן לטובת הגידול בהיקף המכירות ומצוינות בשירות. מערכות ה-ERP, לעומת זאת, מבצעות אוטומציה ואינטגרציה של תהליכים עסקיים מרכזיים המתרחשים במחלקות השונות- כולל מחלקת כספים, שרשרת ייצור ומשאבי אנוש – הכל כדי לשפר את התהליכים הפנימיים ואת עקביות המידע.

האינטגרציה של מערכות ה-ERP וה-CRM חיונית עבור עסקים המעונינים להבטיח תאימות בין האינטרקציות מול הלקוחות לבין תהליכים פנימיים. קשר זה מאפשר למידע לעבור בין שתי מערכות אלה ולספק תמונת מצב מקיפה לגבי פעילות הלקוחות והפעילות הפנימית יותר. כאשר שתי מערכות אלה מתקשרות היטב ביניהן, העסק יכול לתפקד בצורה אחידה יותר, כאשר מידע לגבי הלקוחות יזין את ההחלטות העסקיות, בעוד שההתיעלות הפנימית תעצים את השירות ללקוח.

רוב מערכות ה-ERP כוללות פונקציות מסוימות של CRM, אולם אינטגרציה מלאה של יכולות ה-CRM לתוך תווכנת ה-ERP תוכל למקסם את היתרונות של שתי המערכות. אינטגרציה זו תורמת לתהליך האוטומציה של אינטרקציות מול הלקוח ומספקת תמונת מצב מלאה של התהליכים העסקיים – מה שעשוי לשפר את שירות הלקוחות, להביא לניהול משאבים טוב יותר ולהגדיל את המכירות.

אינטגרציה של מערכות ERP ו-CRM – האם זה אפשרי?

אינטגרציה של מערכות ERP ו-CRM – האם זה אפשרי?

אינטגרציה של מערכת ה-ERP יחד עם מערכת CRM תוכל לשפר באופן משמעותי את הפעילות העסקית שלכם. באמצעות אינטגרציה זו, תוכלו לאחד תחת מאגר נתונים מרכזי אחד תהליכים המתבצעים מול לקוחות, יחד עם תהליכים הקשורים בשרת. כך תוכלו להבטיח שמידע לגבי לקוחות המתקבל במערכת ה-CRM יתעדכן באופן מיידי במערכת ה-ERP, לדוגמה מידע לגבי מלאי או חיוב, וכך בעצם יהיה אפשר לשפר את היעילות והדיוק לאורך מחלקות הארגון השונות. זרם מידע זה בין שתי המערכות יסייע לעסקים לשפר את שירות הלקוחות, לצמצם את הצורך בהזנת מידע ידנית ולקבל החלטות עסקיות מושכלות.   

היתרונות של אינטגרציה בין ERP ו - CRM

icon 5

תמונת מצב מלאה לגבי הלקוחות

הארגון יוכל לקבל גישה לכל המידע הקיים במערכת המשולבת על מנת לקבל החלטות מושכלות ומבוססות יותר ובכך לשפר ולשמר את היחסים עם הלקוחות – בתחומי המכירות, השיווק והתמיכה בלקוחות.

icon 1

יעילות רבה יותר

פלטפורמת ה-ERP המשולבת הכוללת גם מערכת CRM מובנית מסייעת לחברות לנהל את התהליכים הקשורים בלקוחות.

icon 7

מידע מדויק יותר

פלטפורמה אינטגרטיבית תמנע מצבים של מידע לא מדויק ותסייע לחברות לקבל החלטות עסקיות מבוססות יותר

icon 3

שיתוף העובדים

מידע אינטגרטיבי זה מספק תמונת מצב ארגונית מקיפה ובזמן אמת אשר מאפשרת שיתוף פעולה יעיל יותר בין המחלקות השונות

icon 5 2

שיפור תהליכי המכירה

בזכות הגישה בזמן אמת למידע, צוותי המכירות והתפעול יוכלו להאיץ את תהליך אישור החוזים מול הלקוחות ובכך, למקסם את ההזדמנויות העסקיות ולהגיע לרווחיות במהירות רבה יותר.

האם מערכת ה-ERP יכולה להוות תחליף למערכת ה-CRM?

למרות שפתרונות ERP מסוימים אכן כוללים גם פיצ'רים דומים לאלה שמציעה מערכת ה-CRM, הרי שפיצ'רים אלה חסרים את אותה פונקציונליות מתקדמת שקיימת במערכת CRM ונחוצה לטובת ניתוח מידע וניהול האינטרקציות מול הלקוח. לכן, מערכת ERP לא יכולה להוות תחליף למערכת CRM אם המטרה שלכם היא להגיע למעורבות לקוח גבוהה יותר ולהציע רמת שירות מותאמת אישית. עבור עסקים המעונינים לטייב את היעילות הפנימית ואת יחסיהם עם הלקוחות, השימוש בשתי מערכות אלה יחד היא לרוב האסטטגיה האפקטיבית ביותר.

אילו סוגי עסקים צריכים את מערכות ה-CRM וה-ERP יחד?

עסקים בעלי מבנה ארגוני מורכב, מנהלים כמות גדולה של מידע ומנסים לטייב הן את תהליכי העבודה הפנימיים שלהם והן את יחסי הלקוח שלהם – הם אלה שצריכים להשתמש בשתי המערכות יחד. תחת רשימה זו כלולים ארגונים הכוללים שרשרת אספקה רחבה, אלה המנהלים כמות גדולה של עסקאות, או אלה המציעות מגוון גדול של מוצרים או שירותים. בנוסף, חברות בשווקים תחרותיים אשר מתיחסות לשירות הלקוחות כאל נקודת הבידול שלהן מול המתחרים יזדקקו אף הן ליכולות ניהול הלקוח של מערכת ה-CRM , יחד עם היעילות התפעולית שמספקת מערכת ה-ERP. גם חברות בתחום הייצור, הקמעונאות, הטכנולוגיה והשירותים – אלה אשר בהן יש חשיבות רבה לתיאום בין המחלקות השונות ובהן הבנה של צרכי הלקוח חיונית להצלחת החברה- ימצאו ערך מוסף רב בשילוב בין שתי המערכות.

האם אני צריך מערכת CRM, תוכנת ERP או את שתיהן יחד?

בעוד שמערכת ה-CRM מתמקדת בהגדלת מכירות ויחסים מול לקוחות, מערכת ה-ERP מסייעת בייעול הפעילות העסקית ומצמצמת את העלויות. אינטגרציה של שתי מערכות אלה תוכל להביא למיטוב הצמיחה העסקית. היום, ניתן למצוא בקלות פתרונות מבוססי ענן בעלות נמוכה המאפשרים אינטגרציה מהירה ואוטומטית בין מערכות ה-ERP וה-CRM. ההמלצה שלנו היא לבחור בפתרון אינטגרטיבי הכולל את שתי המערכות על מנת לאפשר לכם ליהנות מהיתרונות של כל אחת מהן.

אנחנו כאן כדי להצמיח את העסק שלכם