כל הכלים לחברות שירותים פיננסיים לשליטה מערכתית מקיפה על הפעילות הפיננסית.
Priority ERP היא מערכת מקיפה שנועדה לסייע לחברות המספקות שירותים פיננסיים כגון בנקים, חברות ביטוח, חברות בתחום המיסוי והנהלת חשבונות, חברות אשראי, בתי השקעות, חדרי עסקאות, מתן הלוואות ועוד, לבצע אוטומציה מלאה של פעילותן, לרבות חיובים, תשלומים, נכסים קבועים, ניהול הון, שליטה בעלויות ובתקציב, משאבי אנוש, ניהול פרויקטים, דוחות מובנים ועוד. בזכות יכולת הניהול האוטומטית והתובנות העסקיות, יכולות חברות אלה לקבל החלטות אסטרטגיות מדויקות יותר, לשפר את השליטה ולנהל את תהליכי העבודה בחוכמה.
תהליכי עבודה אוטומטיים, מאפשרים לעקוב ולקבל תמונת מצב מלאה בזמן אמת על כלל הפעילות העסקית, קבלת תובנות עסקיות וחיזוי תוצאות. והתוצאה? נראות כללית טובה יותר ויכולת לקבל החלטות עסקיות מושכלות יותר.
ניהול סיכונים ומעקב אחר ביצועים באמצעות תהליכי ביקורת ספרים ודוחות ניתוח מתקדמים.
מעבר לתהליכים אוטומטיים במסגרת ניהול הפעילות הפיננסית, לרבות הפקת חשבוניות, עיבוד תשלומים, דוחות כספיים, בקרת עלויות ותקציב, ניהול הכנסות והוצאות, ניהול ספרי חשבונות ורישום פיננסי מדויק. באמצעות פיצ'רים אלה יכולות החברות לשפר את פעילותן העסקית, ליהנות מתמונת מצב מקיפה בזמן אמת ולהבטיח תיעוד פיננסי מדויק.
תאימות פיננסית אמינה ורלוונטית לחוקי המיסוי, כמו גם כלים מתקדמים לבקרה וניהול יעיל של התאימות לחוקי הרגולציה הפיננסיים כמו GAAP ו- IFRS מסייעים לחברות וארגונים לאכוף תאימות רגולטורית כלל-תעשייתית תוך מעקב, ניהול ואישוש של הפעילות הפיננסית.
מיטוב ושיפור של התהליכים הפיננסיים באמצעות נראות בזמן אמת של פעולות פיננסיות ויכולת עיבוד תשלומים אוטומטית, אשר יחד מאפשרים קבלת החלטות מושכלות. באמצעות הבנקאות הדיגיטלית, מאפשרת המערכת ניהול פיננסי נוח יותר, יכולת מעקב פשוטה אחר יתרת החשבונות, פתרונות מימון, תשלומים ומשימות פיננסיות נוספות.
המערכת מציעה מגוון אפשרויות חיוב, כולל חיוב על בסיס פרויקט, חיוב על בסיס הכנסות קבועות, חיוב עם קבלת המשלוח, הכרה בהכנסות ועוד. בנוסף, תהליכי הפקת החשבוניות וניהול תזרים המזומנים מתבצעים באופן אוטומטי ומאפשרים חסכון בעלויות כוח אדם תוך צמצום טעויות אנוש שעלולות לנבוע מביצוע אותם תהליכים באופן ידני.
המערכת מספקת את כל הכלים והתובנות הנדרשים על מנת לתעד ולדווח על הכנסות באופן שקוף ומדויק. המשמעות קבלת החלטות עסקיות מושכלות המבוססות על נתונים, ניהול ההכנסות באופן יעיל והבנה ברורה של השפעת רמת ההכנסות הכוללת על היציבות הפיננסית של החברה.
מודול הנכסים הקבועים מאפשר לנהל מחזור חיים מקיף ומלא של הנכסים הקבועים שלכם, תוך השתלבות בחשבונות זכאים, ניהול מלאי וניהול ספרי החשבונות. המודול מאפשר לנהל את המכירות, לחשב מיסים ופחת, לנהל הצעות מחיר ולבצע שינויים והתאמות באמצעות מגוון שיטות קלט אותן ניתן לתעד באופן אוטומטי ולחסוך זמן ומשאבים יקרים
המודול מאפשר ניהול יעדי מכירות בכל רמות הארגון, על בסיס פרמטרים שונים כמו אזור, לו"ז, נציגי מכירות, קו ייצור וכמויות. המודול מספק תובנות חשובות לגבי היקף המכירות, מאפשר לבצע שינויים והתאמות בקלות, מסייע בבניית תחזיות מכירה לעתיד ומבצע עיבוד נתונים בזמן אמת – הכל כדי לאפשר קבלת החלטות עסקיות מושכלות ולחזות יעדים לטווח קצר וארוך.
בעזרת הפתרון תוכלו ליהנות מתמונת מצב מלאה בזמן אמת ולעקוב אחר הזמנות, תהליך ההפצה, חיובים והפקת חשבוניות. השתמשו בכלים שמציע המודול שלנו על מנת לבצע תחזיות מכירה עתידיות, לעקוב אחר הזמנות ולו"ז שילוח, לטפל בפניות פתוחות מצד לקוחות, לקבל גישה למידע על התקשרויות קודמות עם הלקוח ולבצע שיחות המשך באמצעות מודול מוקד שירות הלקוחות שלנו. כלים אלה יאפשרו להעצים את חווית הלקוח ולספק לו שירות ותמיכה איכותיים, בהתאם ללוחות הזמנים.
חברת Simplivia משתמשת במערכות של Priority לצורך ניהול תהליכים פיננסיים, שיפור תהליכי ניהול המלאי, פיקוח על עלויות המלאי וייעול תהליכי הרכש.
מהו השימוש במערכת ERP בתחום השירותים הפיננסיים?
מערכת ERP מאפשרת לנהל מספר תהליכים עסקיים כמו חשבונאות, משאבי אנוש, תקשורת לקוחות וניהול שרשרת האספקה. הכל באמצעות מערכת ניהול מרכזית אחת. משמעות הדבר היא התייעלות וקבלת החלטות עסקיות מושכלות יותר.
יש לי חברה המספקת שירותים פיננסיים. למה כדאי לי להשתמש במערכת ERP?
מהם יתרונות השימוש במערכת ERP בתחום השירותים הפיננסיים?
מהם המודולים המומלצים ליישום בתחום השירותים הפיננסיים?
ניהול חשבונות, תאימות לחוקי המיסוי, ניהול מזומנים, חיובים, בקרת עלויות, הכרה בהכנסות, תשלומים, נכסים קבועים ועוד.
האם ניתן להתאים מערכת ERP לצרכים הספציפיים של חברות בתחום השירותים הפיננסיים?
בהחלט. במערכות ERP רבות ניתן לבצע שינויים בסוג המודולים והפיצ'רים הנכללים במערכת, כמו גם להטמיע אותן במערכות אחרות או במקורות מידע חיצוניים. חשוב מאוד לעבוד עם ספק או עם שותף בעלי ניסיון בהטמעת מערכות מסוג זה בחברות המספקות שירותים פיננסיים, שכן אלה יוכלו לסייע לכם לבחור במערכת המתאימה בדיוק עבורכם.
