- תמיכה מלאה בניהול תהליכים בין חברות שונות, זמינות בשפות ובמטבעות שונים, יחד עם אפשרות לבצע התאמות מקומיות.
- אינטגרציה פשוטה של נתונים וניהול מספר ארגונים במקביל באמצעות דוחות מפורטים.
- חיבור פשוט וקל בין מחלקות שונות, לקוחות שונים ועוד. הכל בכדי לייעל את התהליכים.
- דוחות מוגדרים מראש ומחולל דוחות המאפשרים קבלת החלטות מושכלות יותר.
- תמונת מצב כללית של הנתונים העסקיים באמצעות דוחות ניתוח רב ממדיים של הפעילות המתבצעת במחלקות, ישויות או כל הגדרה אחרת.
- תאימות לתנאים הרגולטוריים המשתנים.
תמונת מצב פיננסית מלאה
Priority ERP היא מערכת מקיפה שנועדה לסייע לחברות המספקות שירותים פיננסיים כגון בנקים, חברות ביטוח, חברות בתחום המיסוי והנהלת חשבונות, חברות אשראי, בתי השקעות, חדרי עסקאות, מתן הלוואות ועוד, לבצע אוטומציה מלאה של פעילותן, לרבות חיובים, תשלומים, נכסים קבועים, ניהול הון, שליטה בעלויות ובתקציב, משאבי אנוש, ניהול פרויקטים, דוחות מובנים ועוד. בזכות יכולת הניהול האוטומטית והתובנות העסקיות, יכולות חברות אלה לקבל החלטות אסטרטגיות מדויקות יותר, לשפר את השליטה ולנהל את תהליכי העבודה בחוכמה.

הזניקו את הביצועים התפעוליים של החברה
פיצ'רים שימושיים שכדאי להכיר
ניהול חשבונות
מעבר לתהליכים אוטומטיים במסגרת ניהול הפעילות הפיננסית, לרבות הפקת חשבוניות, עיבוד תשלומים, דוחות כספיים, בקרת עלויות ותקציב, ניהול הכנסות והוצאות, ניהול ספרי חשבונות ורישום פיננסי מדויק. באמצעות פיצ'רים אלה יכולות החברות לשפר את פעילותן העסקית, ליהנות מתמונת מצב מקיפה בזמן אמת ולהבטיח תיעוד פיננסי מדויק.
ניהול מזומנים
מיטוב ושיפור של התהליכים הפיננסיים באמצעות נראות בזמן אמת של פעולות פיננסיות ויכולת עיבוד תשלומים אוטומטית, אשר יחד מאפשרים קבלת החלטות מושכלות. באמצעות הבנקאות הדיגיטלית, מאפשרת המערכת ניהול פיננסי נוח יותר, יכולת מעקב פשוטה אחר יתרת החשבונות, פתרונות מימון, תשלומים ומשימות פיננסיות נוספות.
חיובים
המערכת מציעה מגוון אפשרויות חיוב, כולל חיוב על בסיס פרויקט, חיוב על בסיס הכנסות קבועות, חיוב עם קבלת המשלוח, הכרה בהכנסות ועוד. בנוסף, תהליכי הפקת החשבוניות וניהול תזרים המזומנים מתבצעים באופן אוטומטי ומאפשרים חסכון בעלויות כוח אדם תוך צמצום טעויות אנוש שעלולות לנבוע מביצוע אותם תהליכים באופן ידני.
נכסים קבועים
מודול הנכסים הקבועים מאפשר לנהל מחזור חיים מקיף ומלא של הנכסים הקבועים שלכם, תוך השתלבות בחשבונות זכאים, ניהול מלאי וניהול ספרי החשבונות. המודול מאפשר לנהל את המכירות, לחשב מיסים ופחת, לנהל הצעות מחיר ולבצע שינויים והתאמות באמצעות מגוון שיטות קלט אותן ניתן לתעד באופן אוטומטי ולחסוך זמן ומשאבים יקרים
יעדי מכירה ותחזיות
המודול מאפשר ניהול יעדי מכירות בכל רמות הארגון, על בסיס פרמטרים שונים כמו אזור, לו"ז, נציגי מכירות, קו ייצור וכמויות. המודול מספק תובנות חשובות לגבי היקף המכירות, מאפשר לבצע שינויים והתאמות בקלות, מסייע בבניית תחזיות מכירה לעתיד ומבצע עיבוד נתונים בזמן אמת – הכל כדי לאפשר קבלת החלטות עסקיות מושכלות ולחזות יעדים לטווח קצר וארוך.
שירות לקוחות
בעזרת הפתרון תוכלו ליהנות מתמונת מצב מלאה בזמן אמת ולעקוב אחר הזמנות, תהליך ההפצה, חיובים והפקת חשבוניות. השתמשו בכלים שמציע המודול שלנו על מנת לבצע תחזיות מכירה עתידיות, לעקוב אחר הזמנות ולו"ז שילוח, לטפל בפניות פתוחות מצד לקוחות, לקבל גישה למידע על התקשרויות קודמות עם הלקוח ולבצע שיחות המשך באמצעות מודול מוקד שירות הלקוחות שלנו. כלים אלה יאפשרו להעצים את חווית הלקוח ולספק לו שירות ותמיכה איכותיים, בהתאם ללוחות הזמנים.
סיפורי לקוח
שאלות נפוצות
מהו השימוש במערכת ERP בתחום השירותים הפיננסיים?
מערכת ERP מאפשרת לנהל מספר תהליכים עסקיים כמו חשבונאות, משאבי אנוש, תקשורת לקוחות וניהול שרשרת האספקה. הכל באמצעות מערכת ניהול מרכזית אחת. משמעות הדבר היא התייעלות וקבלת החלטות עסקיות מושכלות יותר.
יש לי חברה המספקת שירותים פיננסיים. למה כדאי לי להשתמש במערכת ERP?
- התייעלות: באמצעות המעבר מתהליכים ידניים לאוטומטיים, המערכת יכולה לסייע בצמצום טעויות אנוש, שיפור רמת הדיוק וחסכון בזמן.
- קבלת החלטות עסקיות מושכלות יותר: מערכת ERP מספקת תובנות בזמן אמת לגבי היבטים שונים של פעילות החברה, כולל רמת הביצוע, התנהגות לקוחות וניהול שרשרת האספקה. תובנות אלה יעזרו לכם לקבל החלטות עסקיות טובות יותר.
- שיפור השירות ללקוח: באמצעות מערכת ERP מרכזית אחת לניהול קשרי לקוחות, תוכלו לספק שירות אישי ויעיל יותר ללקוחות שלכם.
מהם יתרונות השימוש במערכת ERP בתחום השירותים הפיננסיים?
- ניהול מידע בצורה טובה יותר: מערכת ERP יכולה להוות מקור מידע מהימן ומרכזי לנתוני החברה, מה שיכול לשפר את רמת הדיוק והמהימנות של אופן קבלת ההחלטות.
- שיפור בטיחות המידע: ארגונים בתחום השירותים הפיננסיים מנהלים מידע רגיש ומחויבים לעמוד בתקני בטיחות המידע המחמירים ביותר. מערכת ה-ERP יכולה להבטיח שהמידע יאוחסן וינוהל בהתאם לתקנים אלה.
- גמישות רבה יותר: מערכת ERP יכולה לספק פלטפורמה גמישה המתאימה את עצמה לצרכים העסקיים המשתנים- כמו, לדוגמה, שינוי בביקושים.
מהם המודולים המומלצים ליישום בתחום השירותים הפיננסיים?
ניהול חשבונות, תאימות לחוקי המיסוי, ניהול מזומנים, חיובים, בקרת עלויות, הכרה בהכנסות, תשלומים, נכסים קבועים ועוד.
האם ניתן להתאים מערכת ERP לצרכים הספציפיים של חברות בתחום השירותים הפיננסיים?
בהחלט. במערכות ERP רבות ניתן לבצע שינויים בסוג המודולים והפיצ'רים הנכללים במערכת, כמו גם להטמיע אותן במערכות אחרות או במקורות מידע חיצוניים. חשוב מאוד לעבוד עם ספק או עם שותף בעלי ניסיון בהטמעת מערכות מסוג זה בחברות המספקות שירותים פיננסיים, שכן אלה יוכלו לסייע לכם לבחור במערכת המתאימה בדיוק עבורכם.