בהתאם להנחיות רשות המיסים, סכום הסף של חשבוניות המחייבות קבלת מספר הקצאה משתנה פעמיים במהלך 2026:• החל מיום 1.1.26 – סכום הסף יהיה 10,000 ₪.• החל מיום 1.6.26 – סכום הסף יתעדכן שוב ויהיה 5,000 ₪.
כדי שארגון יוכל להוציא חשבונית ללקוח בגין עסקה, עליו לתקשר עם רשות המיסים באמצעות מערכת מקוונת, שדרכה יגיש בקשה לקבלת מספר הקצאה מיוחד לחשבונית, ובמידה והחשבונית הוצאה כדין, הרשות תקצה מספר שאיתו יוכל הלקוח להתקזז על סכום המע"מ המופיע בחשבונית. הרגולציה חלה על כל העסקים המפיקים חשבוניות בתצורת B2B, כלומר, בין עסק אחד לאחר. עסקים נדרשים לבחון את אופן קליטת הנתונים במערכות, דיווח על בסיס מזומן, הוצאת חשבונית עסקה טרם הוצאת חשבוניות המס המתייחסות אליה, חשבוניות מס מיוחדות כגון חשבוניות מס עצמיות (למשל בגין יבוא שירותים מחו"ל), חשבוניות מס התחשבנות, הודעות זיכוי, חשבוניות מס בתוך איחוד עוסקים ועוד.
בנוסף, כל תרומה המזכה בניכוי מס לפי סעיף 46, וכן ביטול תרומה, תחויב בדיווח למערכת הדיגיטלית “תרומות ישראל".
חידושים שכבר זמינים עבורכם במערכת:
לקוחות בענן של פריוריטי: הפונקציונליות החדשה תותקן עבורכם באופן אוטומטי. אין צורך לעשות דבר.
דגשים והנחיות ללקוחות בהתקנה מקומית:
הכנו עבורכם מאגר שאלות ותשובות כהערכות לרגולציה. המאגר יתעדכן באופן תדיר ויציג את המידע העדכני ביותר.
לא מצאתם מענה לשאלות שלכם? השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם. לקוחות פריוריטי? ניתן לפתוח קריאה בנושא באתר Priority XPERT
צפו בסרטוני הדגמה להפעלת רגולציית רשות המיסים
רישום לשירות ברשות המיסים
ביצוע תהליך בקשת הקצאה בחשבונית לקוח וטיפול בהקצאה בחשבונית ספק
טיפול בפורמט הדפסה על מנת להציג את מספר ההקצאה
אנו בפריוריטי עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם רשות המיסים, וערוכים כדי לתת תמיכה מלאה ברגולציה החדשה, שכוללת את האפשרות לקבל מרשות המיסים את מספר האישור עבור חשבוניות וקבלות ישירות מתוך פריוריטי.
לרשותכם שאלות ותשובות נפוצות בנושא רגולציית חשבוניות ישראל
האם אני אמור לבצע תהליך רישום מול רשות המיסים?
ראשית יש לבצע תהליך הסמכה מול רשות המיסים לעובד בארגון. העובד יהיה אחראי כמשתמש המערכת, לטובת שידור חשבוניות מול רשויות המס, בקשת מספר הקצאה עבור חשבוניות לקוח, הפקת קבלה בגין תרומה (רלוונטי לעמותות בלבד), אימות מספר הקצאה בחשבונית ספק ומורשה לפעול בשם התאגיד. שימו לב: גם אם הסמכתם בעבר עובד לפעול בשם התאגיד, יש לבצע את התהליך מחדש מול רשות המיסים לטובת רגולציה זו. תהליך זה אינו קשור ל- Priority ויש לוודא כי הוא מתבצע באופן תקין.
סיימתם את ההכנות – נהדר! להנחיות תהליך העבודה בפריוריטי כנסו לקישור ולאחר מכן התחילו בפעילות מול רשות המיסים קישור לרשות המיסים.
האם תהייה החרגה במידה ומערכת ה- ERP בחברה לא תהיה מוכנה בזמן לדרישות הרגולציה?
רשות המיסים מצפה מכל בתי התוכנה להיות מוכנים בזמן לרגולציה החדשה ולא מתוכננות החרגות לבתי עסק ללא קשר לתוכנה בה הם משתמשים. פריוריטי כמובן תהיה מוכנה בזמן ומראש עם מערכת מותאמת.
מה זו ההסמכה ואיך נותנים אותה?
הסמכה זהו תהליך שבו דירקטור או בעל זכויות חתימה בארגון נותן למשתמש בארגון הרשאות לתקשורת מול רשות המיסים. מספיק לתת הסמכה למשתמש אחד. את ההסמכה יש לתת טרם תחילת העבודה בפריוריטי בקישור https://go.gov.il/Hasmacha. ההרשאות שיש לתת לטובת שידור חשבוניות מול רשויות המס הן, בקשת מספר הקצאה עבור חשבוניות לקוח, הפקת קבלה בגין תרומה (רלוונטי לעמותות בלבד), אימות מספר הקצאה בחשבונית ספק ומורשה לפעול בשם התאגיד.
שימו לב: גם אם הסמכתם בעבר עובד לפעול בשם התאגיד, יש לבצע את התהליך מחדש מול רשות המיסים לטובת רגולציה זו. תהליך זה אינו קשור ל- Priority ויש לוודא כי הוא מתבצע באופן תקין.
לאחר מכן, אותו משתמש שקיבל את ההסמכה צריך להפעיל את התוכנית אתחול קישור לרשויות המס בישראל.
אם שלבים אלו לא בוצעו באופן תקין, בעת ניסיון לבקש הקצאה לחשבונית צפוי שתתקבל שגיאה 406
אנו עובדים בחברה בין לאומית וחברת האם לא מתכוונת לבצע התאמות למערכת ה- ERP לרגולציה החדשה
רשות המיסים מצפה מכל בתי התוכנה להיות מוכנים בזמן לרגולציה החדשה ולא מתוכננות החרגות לשום בית עסק ללא קשר לתוכנה בה הוא משתמש.
איך אדע להפעיל את החיבור לרשות המיסים?
פריוריטי דואגת לחיבור ולכל התשתיות הנדרשות לתמיכה ברגולציה החדשה. במסמכי הוראות הפעלה מפורטות כל ההנחיות הנדרשות.
כמה זמן תוקף הטוקן?
לפי דרישות רשות המיסים יש לעדכן תוקף חיבור מול רשות המיסים כל שלושה חודשים. ניתן לקבל התראה באימייל שתזכיר לכם לרענן את החיבור לרשות המסים. הפעילו את התוכנית אתחול קישור לרשויות המס בישראל כדי להגדיר את התזכורת וכך תקבלו עדכונים שבועיים לפני שתוקף החיבור יפוג.
האם ניתן לעבוד במערכת ERP א' ולבקש הקצאות מרשות המיסים במערכת ERP ב'?
אם מערכת א' היא המערכת המשמשת לניהול ספרים והפקת חשבוניות אזי התשובה היא חד משמעית לא מכיוון שמדובר בניהול ספרים כפול ופסול.
האם אכן כוונת רשות המסים לוודא כי על כל חשבונית יהיו החל משנת 2024 שני מספרים – המספר הרץ הרגיל שיוצא מהמערכת להפקת חשבוניות ומספר נוסף המוקצה מרשות המסים (וכך יידרש עוד שדה אסמכתא על כל חשבונית?)
נכון. על כל חשבונית מעל סף המינימום (שנקבע ע"י רשות המסים) שתופק לחברה יש להציג את מספר ההקצאה שהתקבל. שדה ההקצאה כבר התווסף לפורמטי ההדפסה הרלוונטיים.
בהנחה שאכן בכל חשבונית יהיו שני מספרי אסמכתא, האם לגבי חשבוניות נכנסות שמקבלים מספקים, הלקוח/משתמש קצה יצטרך להזין שתי אסמכתאות בעת קליטת ההוצאה (במקום אחת שמוזנת כיום ובהתאם יידרש עוד שדה אסמכתא).
נכון. כאשר עובדים בתצורה בין-חברתית שבה חברה אחת שולחת חשבונית לקוח והשנייה קולטת חשבונית ספק ומשתמשים במודול ה- MDM של פריוריטי, הנ"ל יקרה אוטומטית.
איך המספרים המוקצים יעברו לקובץ PCN של הדיווח החודשי?
יש שדה שמור מלפני הרבה שנים ב PCN שעד כה היה ריק ומעתה פריוריטי תדווח שם את מספר ההקצאה.
מה לגבי חשבונית לעוסקים מול הרשות הפלסטינית?
חובה זו תחול ככל הנראה בשנת 2026.
מה לגבי חשבוניות בין עוסקים באיחוד עוסקים?
בהתאם לחוק וככל והלקוח (האח שבאיחוד) ביקש מספר הקצאה, הספק יבקש מספר. מאחר ובאיחוד בד"כ אין דרישת תשומות בתוך האיחוד, קרוב לוודאי שלא תהיה בקשה כאמור ככל שהחשבונית היא כוללת מע"מ נדרשת הקצאה. פריוריטי כוללת טיפול בנושא כחלק ממנגנון ה- MDM – כך חשבונית ספק שנפתחת אוטומטית על בסיס חשבונית לקוח תכלול את מספר ההקצאה.
האם אני אחראי לוודא שהספקים שלי התאימו את המערכת שלהם לתקנות החדשות?
לחלוטין לא. פריוריטי תתאים את המערכת לתקנות החדשות. זכותך לא להסכים לקבל חשבונית מספק שלך במידה והופקה ללא מספר הקצאה וסכומה עולה על הרף הקבוע בחוק.
האם פתרונות משלימים ל ERP (DOKKA / סטורנקסט וכו') מודעים לרגולציה ונערכים אליה?
פריוריטי נמצאת בקשר ישיר עם השותפים הטכנולוגיים ומעדכנת אותם בין היתר על ההתאמות הנדרשות מצדם ומעמידה לשימושם סביבת פיתוח לעדכון הקונקטור שלהם.
האם כל עובדי הארגון המפיקים חשבוניות חייבים בהזדהות?
שימו לב כי מדובר בהזדהות ארגונית. הארגון יקבל TOKEN (ע"י הרצת תוכנית ייעודית מתוך הפריוריטי) בתהליך ההזדהות, שזהו אסימון הגישה שנשמר במערכת הפריוריטי ומאפשר לאחר מכן את שידור החשבוניות ע"י כל אחד מהמשתמשים בארגון. יש לבצע הזדהות נפרדת לכל חברה ותת חברה. אין עלות שמתלווה לתהליך קבלת הטוקן.
האם פריוריטי מקדמת את הרגולציה החדשה גם בזום?
כן, הפתרון ללקוחות זום זהה לפתרון בפריוריטי פרו.
האם פריוריטי תספק מדריך מסודר עם שלבי פעולות מה לעשות, איזה תוכנה להתקין וכו'?
לכל גרסה בה פריוריטי תומכת ברגולציית ההקצאות יש להוריד תוסף ממערכת ה XPERT ולעדכן BIN . הוראות ההפעלה ב Xpert מתעדכנות בהתאם לתוסף.
האם ניתן יהיה להפעיל להתנסות במערכת במסגרת חברה קיימת בטרם שידור בפועל לרשות המסים?
לא. לאחר התקנת התוסף למהדורה הרלוונטית ניתן יהיה לשדר חשבוניות אמיתיות בלבד.
עבור ארגונים שאין להם "יציאה לעולם" -האם יש צורך ברכישת API?
אין צורך ברכישת API לצורך הפעלת הפונקציונאליות הנדרשת לעמידה ברגולציה. נדרשת מערכת שניתן ממנה להתחבר החוצה לכתובות מוגדרות ושאליה אפשר להגיע מכתובות אלו. כמו כן נדרשת התקנת שרת אפליקציה.
במידה ועובדים ידנית מול רשות המיסים האם יש צורך להגדיר טוקן בפריוריטי?
אין צורך בטוקן כאשר עובדים ידנית מול פורטל רשות המיסים.
האם רצף חשבוניות ממשיך להתקיים ללא קשר לרגולציית רשות המיסים?
אין קשר בין רצף החשבוניות לבין רגולציית רשות המיסים. ההקצאה היא מספר נוסף שמאשר שהחשבונית תקינה וחוקית.
במידה וחברה מקבלת קובץ תנועות למערכת ומשדרת מהמערכת PCN – האם מערכת פריוריטי תתואם לשידור?
במידה והקובץ מיוצא דרך ממשק סטנדרטי של פריקת תנועות יומן אז כן מערכת פריוריטי מותאמת לשידור
כיצד ניתן לפנות לרשות המסים?
ניתן לפנות לרשות המיסים באופן הבא: לקבלת מידע נוסף להכנס ללינק המצורף חשוב מאד שתקראו את כל המידע בדף זה
לצפייה בדף שאלו ותשובות הכנסו ללינק
במידה ולא נמצא מענה לשאלות שנשאלו ניתן לפנות למייל [email protected]
האם החשבונית/קבלה תשודר באופן אוטומטי על מנת לקבל הקצאה?
ניתן לקבל את ההקצאה באופן אוטומטי עם סגירת החשבונית, נא ראו את הוראות ההפעלה להנחיות מפורטות.
האם התהליך חייב להיות אוטומטי או יכול להתבצע גם ידנית?
עבור תהליך "ידני" רשות המיסים מאפשרת יישום ידני דרכו ניתן לבקש הקצאה. מי שיבחר בתהליך האוטומטי, יוכל להשתמש בפונקציונאליות הסטנדרטית שפריוריטי תציע.
מרגע הפקת החשבונית כמה זמן יידרש עד קבלת האישור?
מספר ההקצאה יינתן מיידית, בדומה לזמני התגובה המתקבלים מחברות האשראי.
האם ניתן יהיה לקלוט חשבונית ספק על בסיס מספר הקצאה?
כן, פריוריטי מאפשרת פירוט אוטומטי של חשבונית ספק על ידי רשות המיסים, על בסיס מספר ההקצאה שמופיע על חשבונית הספק.
מה הדין לגבי עבודה על בסיס מזומן?
ניתן לבקש הקצאה לחשבונית עסקה ולאחר מכן לקבל כיסוי אוטומטי לחשבונית המס על סמך ההקצאה שניתנה לחשבונית העסקה וזאת בתנאי שסך חשבונית המס לא עולה על סך חשבונית העסקה. אחרת יידרש לבקש לחשבונית העסקה הקצאה נפרדת.
האם יהיה ניתן לדרוש מע"מ על חשבוניות ללא מספר?
חשבונית מס הנושאת תאריך מאוחר מ- 4.5.2024 חייבת במספר הקצאה כתנאי לדרישת תשומות.
איך זה יעבוד עם TTS ליצירת חשבוניות אוטו'?
יש להגדיר שבקשת ההקצאה תתבצע באופן אוטומטי, נא ראו את הוראות ההפעלה להנחיות מפורטות.
במידה ונסגרה חשבונית ללא בקשת הקצאה, האם יש פתרון להכניס מספר הקצאה לאחר ההדפסה או שחייבים לבטל את החשבונית ולעשות אותה שוב?
ניתן להכניס הקצאה בשינויים בחשבוניות סופיות.
האם חשבוניות עצמיות חייבות מספר הקצאה ?
לא. חשבונית עצמית נרשמת כחשבונית רכש במערכת ולכן יש לרשום אותה עם מספר ההקצאה שהתקבל ע"י המפיק ומוטבע על החשבונית שלו שהיא בשיעור מע"מ 0.
מה קורה כאשר מתבצע ביטול של חשבונית שכבר קיבלה מספר הקצאה -האם נדרשת פעילות מול שע"ם?
במידה וחשבונית המקור ביקשה וקיבלה הקצאה מרשות המסים יש לבקש הקצאה חדשה לחשבונית הביטול
כיצד מבחינה פרקטית במערכת תבוצע ההקצאה במיוחד במקרה של מספר רב של חשבוניות?
בעבודה ב BATCH, לאחר סגירת החשבוניות, יש להפעיל את תוכנית בקשת ההקצאה מהתפריט. המערכת תעביר לקבלת הקצאה רק חשבוניות שעומדות בקריטריונים שדורשים הקצאה ומשיתקבלו מספרי ההקצאה הם יוזנו אוטומטית לתוך החשבוניות. לאחר מכן ניתן להפיק את החשבוניות להדפסה / משלוח במייל.
האם ניתן להגדיר שכל חשבונית מעל סף המינימום תשודר באופן אוטומטי, ללא צורך בפעולה מצד המשתמש?
כן, נא ראו את הוראות ההפעלה ב Xpert להנחיות מפורטות.
האם לחשבונית עסקה ולאחר מכן חשבונית מס שמפיקים ממנה יש אותו מספר הקצאה?
יש לשדר בנפרד את חשבונית העסקה ואת חשבונית המס לקבלת הקצאה. אם חשבונית המס היא על סכום קטן או שווה לסכום חשבונית העסקה, אזי ההקצאה של חשבונית העסקה מבטיחה קבלת הקצאה לחשבונית המס אך לא מדובר באותו מספר אלא במספר נפרד ועצמאי. אין חובה לקלוט את מספר ההקצאה של חשבונית העסקה כשמקלידים חשבונית עסקה ספק. על המע"מ בכל מקרה מזדכים מול ההקצאה של חשבונית המס בלבד.אין חובה לבקש הקצאה על חשבון העסקה אלא אם הלקוח המקבל את החשבון דורש זאת.
האם מספר הקצאה מתקבל לפני סגירת החשבונית?
השידור מתבצע ע"י תוכנית נפרדת ויש להפעיל אותה לאחר סגירת החשבונית. כאשר עובדים עם גרסא עדכנית של פרוריטי המכילה את התהליך המלא, ההקצאה מתקבלת מיידית עם השידור ונכנסת אוטומטית למקום הרלוונטי במערכת.
האם יש חיסרון בבקשת מספר הקצאה בצורה קבוע/אוטומטי בחשבונית ללקוח?
זה תלוי בתהליכי העבודה שלכם – למשל אם אתם מעוניינים לטפל בשגיאות בתהליך ההקצאה באופן מיידי ולא להתקדם עם הדפסת החשבונית ומסירתה ללקוח במידה והיו שגיאות – תהליך אוטומטי פחות יתאים לכם.
למה צריך להיות מספר הקצאה לחן עסקה ? הרי זו לא חן שהמעמ שלה מדווח
אין חובה לקבל מספר הקצאה לחשבונית עסקה, אולם זה יבטיח קבלת מספר הקצאה לחשבונית שתופק בהמשך.
עמותה שמוציאה חשבוניות עסקה שזה דרישות תשלום ללא מעמ גם צריכות מספר הקצאה על דרישת התשלום ?
אם אין מע"מ, אין צורך במספר הקצאה. בכל מקרה יש להתייעץ בנושא זה עם רו"ח או רשות המיסים.
מתי אני יודעת שלא קיבלתי מספר הקצאה? רק לאחר שסגרתי את החשבונית?
את ההקצאה מבקשים בכל מקרה רק אחרי סגירת החשבונית. המערכת מציגה את השגיאות לפי שיטת העבודה בה בחרת – אם את מבקשת הקצאה באופן ידני לחשבונית אחת בודדת – תקבלי את השגיאה באופן מיידי, אם את עובדת באצווה על קבוצת חשבוניות או באופן אוטומטי על חשבונית בודדת – תראי את השגיאות במסכים הייעודיים. ניתן לראות פירוט בנושא במסמך הוראות ההפעלה ב Xpert.
איך מגדירים כרטיס לקוחות מזדמנים? לעיתים יש לקוחות עם חשבוניות מעל סף המינימום למספר ההקצאה שהן גם חברות… אני מבין שאין כאן אפשרות להקצאה אוטו'?
כדי לקבל הקצאה אוטומטית הלקוח צריך להיות מוגדר כעוסק או חברה. אפשר להשתמש ב 2 כרטיסים נפרדים ללקוחות מזדמנים – אחד ללקוחות מזדמנים שהם לקוחות פרטיים ואחד שהוא עבור לקוחות מזדמנים שהם לקוחות עסקיים.
מספרי הקצאה מהחשבוניות לא עוברים בקובץ movein.dat.
פריוריטי תומכת רק בקבצי movein במבנה 1 ו-2. נכון ליולי 2024, חשבשבת לא הוסיפו את השדה מספר הקצאה לקבצים שנקלטים כיום במבנים אלו (אלא רק במבנה הגמיש שלא נתמך בפריוריטי). ניתן למצוא פתרון באמצעות פיתוח פרטי.
האם מספרי הקצאה עוברים בקובץ אחיד?
מבנה הקובץ אחיד ונקבע אך ורק על ידי רשויות המס. על פי הנחיות רשות המיסים מספר ההקצאה לא עובר בהפקת ממשק פתוח וניתן להשתמש רק בקובץ במבנה אחיד.
קיבלתי מספר הקצאה בחשבונית עסקה,אך לא השתמשתי בו בחשבונית מס/קבלה המקושר כי סכום היה שונה בסוף. האם צריך להודיע לרשות המיסים על אי שימוש?
אין צורך לעדכן את רשות המיסים על אי שימוש. כל עוד הסכום בחשבונית המס המקושרת לחשבונית העיסקה קטן או שווה מהסכום עליו התקבלה הקצאה בחשבונית העיסקה – המערכת עושה בו שימוש באופן אוטומטי. אם הסכום בחשבונית המס גבוה יותר – המערכת מתעלמת ממספר ההקצאה בחשבונית העיסקה.
כאשר אני מנסה להריץ את תהליך ההקצאה אנו מקבלים הודעת שגיאה מספר 406 – not acceptable מה המשמעות?
במידה ואתם מקבלים הודעת שגיאה 406 המשמעות שישנו כשל בתהליך ההסמכה מול רשות המיסים. במידה ומתקבלת שגיאה כזו יש לפנות לרשות המיסים.
אם ארעה תקלה באתר של רשות המיסים ולא קיבלתי את מספר ההקצאה מה עושים ?
רשות המיסים מודעת לכך שהפעילות התקינה במשק תלויה בתקינות השירות ואין לה עניין לעצור את המסחר במשק ולכן לא צפויות תקלות שלא יטופלו בזמן סביר של דקות בודדות. במידת הצורך ישלחו הנחיות לביצוע ע"י רשות המסים.
האם מספר ההקצאה יאושר במקרה שמספר החשבונית והתאריך תואמים אך בסכומים יש הפרשים קטנים?
נכון להיום רשות המיסים דורשת התאמה מלאה, בהמשך רשות המיסים צפוייה לאפשר הפרשים קטנים בסכומים.
מהי הרגולצייה החדשה לקבלת מספרי הקצאות לתרומות?
בהתאם להוראת ביצוע מס הכנסה 11/2025 , החל מ־1.1.26 , מתן זיכוי מס לפי סעיף 46 במשכורת לעובד שתרם, וכן ביטול תרומה, יבוצע רק באמצעות הפקת אישור דיגיטלי במערכת “תרומות ישראל”.עיקרי דרישות הרגולציה:· דיווח דיגיטלי על כל תרומה, ללא סף מינימום.· דיווח על ביטולי תרומות.· חובת שמירת נתוני זיהוי מלאים של התורם בהתאם להנחיות סעיף 46.· החל מ־1.1.26 לא ניתן יהיה לבצע דיווח ידני או חיצוני – כל הדיווחים יבוצעו דרך המערכת הדיגיטלית בלבד.
מערכת Priority יכולה לשדר אוטומטית כל קבלת תרומה וביטול קבלה לרשות המיסים ולקבל מספר הקצאה עם סגירת הקבלה.כדי להתחיל לעבוד עם תרומות במערכת נבצע כמה הגדרות המפורטות ב- מסמך הוראות הפעלה.
האם הדפסת מספר ההקצאה התווסף לפורמטים של הדפסות חשבוניות במערכת הענן של פריוריטי?
כן, התגית של מספר ההקצאה התווספה לתבניות הדפסה מבוססת Word.
מה לגבי חשבוניות ספק ידניות (מפנקס ידני) – כולל חשבונית מס המרכזת מספר חשבונות עסקה (כלכל חשבונית עסקה יש מספר הקצאה שונה)?
כל חשבונית ספק מכל סוג שהוא, כולל חשבונית המרכזת מספר חשבונות עסקה, תכיל מספר הקצאה שאותו צריך יהיה להזין למערכת.
כיצד ניתן לקבל אוטומטית מספר הקצאה לחשבונית ספק?
אין אפשרות להגדיר קבלת מספר הקצאה אוטומטי לחשבוניות ספק, אלא דרך הרצה מהפעולות או מהתפריט.
האם תפתחו בקרות בקלט חשבונית ספק כך שלא ניתן יהיה לסגור חשבונית בלי מספר הקצאה, אם סכום המע"מ בחשבונית דורש זאת?
אנחנו מתכננים להוסיף דוחות בקרה שיסייעו לזהות הקצאות חסרות.
האם אפשר לעשות אימות הקצאה גם בתנועות יומן או רק דרך חשבונית ספק?
אפשרות האימות היא על סמך חשבונית בלבד ולא על סמך תנועות יומן.
לא מופיע לי במסך חשבונית ספק מרכזת אימות הקצאה. איך ניתן לשנות זאת?
יש לוודא שהרצתם את קובץ העידכון העדכני, נמצא ב Xpert.
בחשבונית ספק איך אני יכולה לוודא שמספר ההקצאה שקיבלתי מהספק תואם למספר הקצאה שהספק קיבל מרשות המיסים?
זה בדיוק מה שעושה תוכנית האימות של ההקצאה – התוכנית ניגשת לרשות המיסים ומוודאה שהמספר שהוקלד בחשבונית תואם להקצאה שקיבל הספק כאשר הפיק עבורכם חשבונית לקוח.
בגרסת פריוריטי שהיא לא בענן, איך מפעילים את בדיקת אימות מספר הקצאה בהקלדת חשבונית ספק מרכזת ?
בגרסה עדכנית – אימות הקצאה בחשבונית ספק מבוצע ישירות מתוך חשבונית הספק במערכת, נא ראו הנחיות מפורטות במסמך הוראות הפעלה ב Xpert. אין קשר לענן או לא, הפתרון עובד באותו אופן גם ללקוחות בהתקנה מקומית. יש לוודא כי הרצתם את קובץ העידכון כדי לקבל את הפונקציונליות המלאה.
מי שמשתמש בדוקה, האם הבדיקה של מספר ההקצאה פועל גם שם?
מי שעובד עם דוקה, מספר ההקצאה אמור להתקבל אוטומטית כחלק מהנתונים שדוקה מעדכנים.
בקבלת אימות למספר הקצאה. מתי בוחרים ללא פירוט?
במידה וחשבונית הספק אצלכם מבוססת על תעודה קודמת (הזמנת רכש או תעודת קבלה מספק), או במידה וחשוב לכם לעבוד עם מק"טים מדוייקים בחשבונית הספק – הפתרון של הפירוט האוטומטי לא יתאים לכם.
כיצד מכניסים למערכת מספר הקצאה לחשבונית ספקים לאחר קליטת החשבונית ברגע שהסטטוס סופית הוא לא נותן לעדכן גם מספר הקצאה.
בחשבונית סופית ניתן להריך את האימות/קבלת מספר הקצאה או לעדכן ידנית במסך עדכון פרטים בחשבוניות ספק.
יש לי ממשק אוטומטי לקליטת חשבוניות ספק. איך אני מאמת את מספר ההקצאה במקרה זה?
צריך לוודא שהממשק לקליטת החשבונית כולל את מספר ההקצאה, ניתן להריץ את התוכנית לאימות הקצאה בחשבונית ספק לקבוצת חשבוניות ספק לאחר סיום הקליטה בממשק.
בפירוט חשבונית אוטומטי, איך המערכת יודעת להזין מק"ט? הרי מקט כל ארגון מנהל מקטים משלו
הפתרון של הפירוט האוטומטי מתאים לארגונים שעובדים עם מק"טים כלליים. אם בוחרים לעבוד עם פתרון זה, נדרש להגדיר מק"טי ברירת מחדל עבור כל קבוצת מס, נא ראו הסבר מפורט במסמך הוראות ההפעלה.
האם ניתן לחסום לסגור חשבונית ספק מעל סף המינימום ללא מספר הקצאה?
כן, במסך הגדרות לתעודות כספיות, נסמן את התיבה למנוע סגירת חשבונית (לפי סוג חשבונית: חשבוניות ספק מרכזות וחשבוניות עסקה מספק) כדי לסגור חשבוניות ספק בסכום של סף המינימום לקבלת הקצאה ומעלה רק לאחר קבלת מספר הקצאה מרשות המיסים.
מה עושים במקרה שאין אפשרות לבדוק מספר הקצאה של ספק?
החל מיוני 2024 שחררנו פיצ'ר חדש של אימות מספר הקצאה מחשבונית ספק מול רשות המיסים. ניתן להוריד את העדכון החדש באזור ההורדות ב- Xpert ולעיין בהוראות ההפעלה בקישור כאן. לקוחות בענן פריוריטי כבר קיבלו את העדכון אוטומטית ויכולים להתחיל לעבוד עם האפשרויות החדשות.
כיצד אני מקבל את הגרסא העדכנית ביותר?
לקוחות בהתקנה מקומית יש לוודא התקנת שרת אפליקציה וחיבור ל- Priority Connect. הורידו את התוסף "Israel Invoice Allocation Regulation " יש להוריד ב- Xpert ולעדכן את גרסת תיקיית ה- bin95 – קישור להנחיות. יש לבצע את הפעולות ללא תלות בסדר בין שתיהן.
מאיזו גרסה אפשר להשתמש בקבוע autoallocation ?
קבוע AutoAllocation קיים מגרסה 22.0 ובתנאי שהורדתם והרצתם את קובץ העדכון המעודכן של הרגולציה, שזמין להורדה ב- Xpert. קבוע זה קיים לכלל הלקוחות בענן שלנו.
האם ההקצאה האוטומטית שמוגדרת בקבוע עובדת גם בממשק הישן או רק בממשק הוובי?
ההקצאה האוטומטית עובדת מגרסה 22.0 בתנאי שיש התקנת שרת אפליקציה, גם בממשק הישן.
האם בפריוריטי בענן צריך לעדכן מספר גרסה? או שזה רק בהתקנה מקומית?
ללקוחות הענן של פריוריטי, אנחנו דואגים לבצע את עידכוני הגרסה הנדרשים.
מאיזו גרסה קיימת האופציה של אימות הקצאות בחשבוניות ספק? אנחנו בגרסה 23.1 ואין את זה.
נתמך החל מגרסה 22.0. אם אתם לא רואים את האופציות הרלוונטיות במערכת – כפי הנראה טרם הרצתם את העדכון הנוסף. יש להוריד ולהריץ שוב את קובץ העדכון לרגולציה.
מה הוא קובץ במבנה אחיד?
קובץ במבנה אחיד הוא קובץ נתונים תקני שרשות המיסים רשאית לדרוש מכל עסק בכל עת לצורך ביקורת. הקובץ מכיל את כל העסקאות הפיננסיות של העסק: חשבוניות מס, תעודות משלוח, החזרות ועוד, בפורמט אחיד שנקבע על ידי רשות המיסים. המבנה האחיד של הקובץ מאפשר לרשות לבצע ביקורת מהירה ואוטומטית על ספרי העסק.
באחריות מי לוודא שהעסק עובד בגרסה מאושרת?
על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), האחריות לעבוד בגרסה מאושרת היא של בעל העסק. רשות המיסים מנהלת מרשם רשמי של תוכנות מאושרות, ועסק המנהל ספרים בתוכנה שאינה ברשימה המאושרת עשוי שלא לעמוד בדרישות הרגולציה. Priority שולחת תזכורות ללקוחות לפני פקיעת תוקף הגרסה, אך ההחלטה לשדרג היא באחריות הלקוח בלבד.
כיצד רשות המסים יודעת באיזו גרסה אתם עובדים?
בקובץ במבנה אחיד, מופיע מספר הגרסה המותקנת בפועל אצל מפיק הקובץ. אם הגרסה המוזכרת בקובץ אינה ברשימה המאושרת – הלקוח עובד בגרסה שאינה עומדת בדרישות הרגולציה. 📌 ניתן לבדוק ולאמת את נתוני הרישום באתר רשות המיסים: https://secapp.taxes.gov.il/mm-find-tochna/main/sheelotTshuvot
אילו לקוחות מושפעים מהשינויים?
השינויים חלים על כל לקוחות Priority בישראל המשדרגים לגרסה 26.0, הן לקוחות ענן (Cloud) והן לקוחות בהתקנה מקומית (On-Premise). לקוחות שטרם שדרגו לגרסה 26.0 אינם מושפעים בשלב זה.לקוחות שטרם שדרגו לגרסה 26.0 אינם מושפעים מבחינה מערכתית בשלב זה. יחד עם זאת, מומלץ כבר כעת לאמץ תהליכי עבודה התואמים את דרישות רשות המיסים ולהיערך לשינויים הצפויים, כדי להבטיח מעבר חלק ועמידה בדרישות ניהול ספרים.
מה קורה ללקוחות ענן? האם הם צריכים לעשות משהו?
לקוחות ענן משודרגים באופן מתוכנן על ידי Priority. לקוחות ענן יקבלו עדכון מראש לפני שדרוגם כדי שיוכלו להיערך בהתאם לשינויים ולהתאים את תהליכי העבודה.
האם ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל (הורדת סימון התיבות בתעודות כספיות/מלאי)?
אפשר אבל לא מומלץ. בכל שינוי כזה תוצג הודעת אזהרה המבהירה את משמעות הפעולה, ושינוי ההגדרה יתועד בלוג שינויים הכולל את שם המשתמש, תאריך ושעה.
מה השתנה בתעודות מלאי (משלוחים, החזרות)?
בגרסה 26.0 הוכנסו בקרות חדשות בתעודות משלוח, החזרות סחורה מלקוח והחזרת סחורה לספק:
אילו תעודות משלוח נכללות בקובץ במבנה אחיד?
רק תעודות משלוח בסטטוס "סופי". רק לאחר הסגירה תקבל התעודה מספר סופי ותיכלל בקובץ. בהנחה שכל התנאים בשאלה הקודמת מתקיימים.
מה עושים אם צריך לבטל תעודת מלאי זמנית?
יש למחוק את הכמויות מהשורות, להעביר את התעודה הזמנית לסטטוס "מבוטל" ולפתוח תעודה חדשה עם הפרטים הנכונים.
מה קורה כשתעודת משלוח הופכת לסופית? האם ניתן לבטל את הסגירה?
לא. ברגע שתעודה קיבלה מספר סופי, היא נעולה לחלוטין. תוכנית "פתיחת תעודה סופית לעריכה" תחזיר שגיאה. במקרה שנדרש לבטל את השפעתה העסקית של התעודה, יש להפיק תעודת החזרה מתאימה אשר תבטל את תנועת המלאי שבוצעה בתעודה המקורית, בהתאם לתהליך העבודה המקובל בארגון.
האם החסימה על סגירת תעודה תלויה בתקופה כספית או במועד שידור הדו"ח?
לא. ברגע שהתעודה קיבלה מספר סופי, היא נחשבת כחשבונית מבחינת רשות המיסים — סופי זה סופי, ללא קשר למועד הדו"ח.
אפשר לשנות תאריך בתעודה זמנית?
כן. בתעודות זמניות אפשר לשנות את התאריך, והשינוי מעדכן רטרואקטיבית את תאריך תנועת המלאי בלוג. זו ההתנהגות הקיימת גם אחרי השינוי.
מה קורה אם סוגרים תעודה אם יש תעודה בסטטוס זמני לתאריך קודם?
המערכת מקפיצה אזהרה למשתמש. ניתן להגדיר את האזהרה כשגיאה חוסמת. אם המשתמש מאשר בכל זאת, אי אפשר יהיה לסגור את התעודות המוקדמות שנותרו פתוחות, והפתרון היחיד הוא לשנות להן את התאריך כך שיתאים לרצף.
מה קורה עם שורות שליליות בהזמנה כשמפיקים תעודת משלוח?
כיום, השורות השליליות עוברות לתעודת המשלוח אך לא ניתן לאשר אותן. פתרון אפשרי: פתיחה ידנית של תעודת החזרה ומשיכת השורות. בפתרון עתידי מתוכנן, המערכת תפתח תעודת החזרה אוטומטית באותה לחיצה.
למה בתעודות מלאי צריך לבדוק את סדר התאריכים?
על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), קיימת חובה לשמור על רישום כרונולוגי, מספור רציף ושלמות נתיב הביקורת. בדיקת סדר תאריכים היא בקרת תקינות שמטרתה לזהות חריגות אפשריות ולמנוע מהמשתמש לעבוד בצורה לא תקינה.
מה השתנה בחשבוניות ותעודות כספיות?
בגרסה 26.0 המערכת מוודאת שבקרות קיימות הקשורות לניהול ספרים מוגדרות בהתאם להמלצות ולדרישות הרגולציה:
למה בחשבוניות צריך לבדוק את סדר התאריכים?
מה ישתנה בקובץ במבנה אחיד ומדוע הוא חשוב בגרסה 26.0?
המערכת תחסום את הפקת הקובץ אם קיימות תעודות מלאי בסטטוס זמני לתקופה הרלוונטית. חשוב לוודא שכל תעודות המשלוח, ההחזרה וחשבוניות המס הועברו לסטטוס סופי לפני הפקת הקובץ. הקובץ יכלול רק תעודות עם מספר סופי (ללא קידומת T).
האם Priority מתכננת לאפשר את שליחת הקובץ ישירות לרשות המיסים?
כן. Priority עובדת על ממשק דיגיטלי שיאפשר את שליחת הקובץ ישירות לרשות המיסים באמצעות API, בפעולה יזומה של המשתמש. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
