תן לפעילויות השיווק והמכירות בעסק שלך Priority

מודול ניהול קשרי הלקוחות (CRM) של Priority כולל שני רכיבים:

  • ניהול ואוטומציה של תהליכי השיווק
  • ניהול ואוטומציה של תהליכי מכירה (SFA) וניהול סוכני מכירות

תוכנת Priority מאפשרת למשתמשי מערכת ה- ERP  ליהנות מהיתרון של ניהול מלא של מחזור חיי לקוח: החל מייצור לידים דרך רישום הצעות מחיר והזמנות לקוח, משלוח ההזמנה, וקבלת תשלום; ועד לטיפול בקריאות שירות והזמנות חוזרות.

כלי CRM נוספים הקיימים במערכת מאפשרים לעקוב אחר ביצועי המכירות ומספקים מערך שלם של מידע הקשור ללקוח – כספי, לוגיסטי ותפעולי – הנגזר מישויות שונות, הקשורות ללקוח ומנוהלות במערכת ה- ERP של תוכנת Priority.

מאפיינים מרכזיים

ניהול לידים

הערכת לידים (Lead Qualification), העברתם לטיפול סוכן המכירות המתאים לפי אזור/נושא, ומעקב שוטף אחר התקדמות הטיפול בעזרת כלי מובנה לניהול תהליכים (BPM) 


ניהול הזדמנויות מכירה

שימוש ב-BPM של פריוריטי כדי לעקוב אחר ההתקדמות על ציר הזמן, לעקוב אחר המשימות הקשורות להזדמנויות השונות, ודו"חות ניתוח לאיתור ההזדמנויות המניבות שמובילות למכירות


ניהול חשבון לקוח

ריכוז המידע על הלקוח, כולל פרטי קשר, משימות, הזדמנויות מכירה, הצעות מחיר, היסטוריית הזמנות, משלוחים, חשבוניות, תשלומים, חיובים, וגיול חובות; כל המידע החיוני על הלקוח השמור במערכת, גם אם מתחומי הנהלת חשבונות, שרות, או הפצה, זמין במבט אחד על כרטיס הלקוח 


יעדי מכירות והזמנות

יצירת היררכיה של יעדי מכירות לסוכנים, ברמה אזורית ויותר


ניתוח יעדים ותחזיות

ניתוח מכירות לפי איזור, ציר זמן, סוכן מכירות, קווי מוצרים, כמויות ומימדים נוספים. מידע מרוכז על המימדים השונים המרכיבים את המכירות (מוצר, אזור, צוות מכירות ועוד), עם אפשרות לפרט ולצלול לנתונים עד לרמת התעודה הבודדת 


קמפיינים שיווקיים

יצירה, ניהול ומדידה של קמפיינים שיווקיים לסגמנטי שוק נבחרים


דוחות וכלים גרפיים

יצירה והתאמה אישית של Dashboards ודו"חות. בניית Dashboard אישי לפי תפקיד ותחומי האחריות. ניתוח ביצועים בעזרת כלי בינה עיסקית (BI) שמאפשרים לבחון מידע במימדים שונים ומגוונים

אפליקציית סוכני מכירות שטח

מודול סוכני מכירות השטח של Priority הנה אפליקציה מקיפה לסוכן השטח שלך כוללת פתרון לנושאי CRM, Pre Sale, VanSale 

משימות

  • פתיחת משימות כלליות ו/או משימות ללקוח מהשטח
  • אפשרות דיווח משימות אשר שובצו לסוכן המכירות

שאלונים

  • תמיכה בניהול סקרי חוזה
  • תמיכה בסקרי שביעות רצון ועוד

החזרות

  • תמיכה בפתיחת בקשת/אישור החזרה
  • תמיכה בביצוע החזרה בשטח

תעודת משלוח וחשבוניות

  • כולל ניהול מלאי מלא לסוכן וכן ביצוע תדפיסי המערכת בשטח

ניהול תוכנית ביקורים וביצוע מעקב אחר ביצועה

  • תכנון ביקורים ללקוחות וסוכנים
  • אפשרות דיווח בתוכנית הביקורים של הלקוח סיכום ביקור או סיבת אי מכירה
  • מעקב תכנון מול ביצוע )ביקורים מתוכננים כנגד ביקורים בפועל(

ניהול יעדים לסוכן

  • יעדים חודשיים לסוכן / לקוח
  • תמיכה ביעדי הזמנות / יעדי חשבוניות

מגוון דו"חות לסוכן ולעמדת מנהל

  • אפשרות לשילוב דו"חות פרטיים של הלקוח
  • תמיכה מלאה בתהליכים העסקיים של הלקוח ( (BPM

תמיכה מלאה בתדפיסים מותאמים של הלקוח

  • לכל תעודה ניתן להגדיר תוכנית הדפסה ופורמט הדפסה אשר קיימים במערכת פריוריטי
  • שילוב דו"חות קיימים ודו"חות פרטיים שקיימים ב –   Priority

הצעות מחיר

  • תמיכה בקטלוג מוצריםכולל תמונות
  • תמיכה בעדכון הצעהניהול התהליך והפיכתה המהירה להזמנה

הזמנות

  • תמיכה בקטלוג מוצריםכולל תמונות
  • תמיכה בביצוע הזמנות מהירות

גבייה

  • ניהול מלא של קופת הסוכן
  • נתוני אובליגו וניצול אשראי מעודכנים בכל רגע
  • צפייה בכרטסת לקוחצ'קים עתידיים ועוד

 

סוכני מכירות שטח